400热线方案

《400热线客资》

 

一、需求概述

 

1.1 需求背景

为实现400热线客资的统一管理，优化线索分配与跟进流程，提升销售转化效率，需将现有《400热线客资》功能整合至CRM系统【临时客户】（线索模块）中，建立标准化的400热线业务处理机制。

 

1.2 需求目标

Ø 统一客资入口，实现400热线线索的集中管理

Ø 建立自动化通知机制，确保线索及时分配与跟进

Ø 规范跟进流程，强化过程管控与审批管理

Ø 构建转化分析报表，实现全链路数据追踪

 

 

二、功能需求

2.1 线索创建与分配

功能点	详细说明
客资归集	将《400热线客资》功能整合至【临时客户】模块（线索模块），新增"400热线"业务类型选项
字段配置	运营管理人员需填写基础信息字段
自动通知	保存线索后，系统自动触发CRM通知机制，即时推送至对应业务部门的负责人/分配人员

 

2.2 线索跟进与审批

功能点	详细说明
跟进提醒	业务人员通过CRM消息中心接收待办提醒，点击可直接跳转至线索详情页
信息补充	业务人员跟进400线索后，需要按照要求回填相应的跟进信息
审批触发	跟进信息提交后，系统自动触发审批流
状态流转	审批通过后，线索状态自动更新为"已跟进"，并允许进入转化阶段

 

 

2.3 转化分析与报表

要求客户与商机的创建必须通过线索转换功能实现，确保形成"线索→客户→商机"的线性关联关系。

 

 

二、业务流程图

 

 

二、字段设置规范

2.1 信息结构总览

字段分层：基础信息层（运营填写）+ 跟进信息层（业务填写）

 

2.2 具体字段清单

A. 基础信息区（运营人员填写）

字段名称	字段类型	是否必填	填写说明
联系人姓名	文本	是
联系方式	手机/电话	是
咨询日期	日期	否	自动带出
咨询渠道	单选	否
地区	单选	否
新/老客户	单选	否
客户简称	文本	否

 

 

B. 跟进信息区（业务员填写）

字段名称	字段类型	是否必填	填写说明
客户全称	文本	是
咨询需求描述	文本	是
咨询的产品线	单选	是
跟进状态	文本	是
跟进结果	文本	是
新客户是否注册CRM	单选	是
是否已联系客户	单选	是

 

 

三、操作手册

3.1 运营人员操作指引

步骤1：创建线索

 

Ø 进入路径：CRM系统  → 临时客户 → 新建

Ø 业务类型：必须选择【400热线】

Ø 填写要求：完整填写【基础信息区】基本内容

Ø 分配原则：根据意向业务自动匹配对应业务员，特殊情况下可手动调整

 

 

步骤2：分配与推送

Ø 点击"保存"按钮，系统自动触发通知

Ø 通知渠道：CRM提醒

Ø 通知内容模板：您有一条新的400热线线索待跟进【客户姓名+电话】

 

 

 

 

3.2 业务员操作指引

步骤1：接收提醒

查看通知：登录CRM后在"CRM提醒"中查看被分配的线索

 

步骤2：跟进与填报

编辑路径：点击通知链接或进入【临时客户】列表，填写内容后，点击"保存"按钮后，系统锁定编辑权限，避免信息被修改