400热线方案

《400热线客资》 

   

 一、需求概述 

   

 1.1 需求背景 

 为实现400热线客资的统一管理，优化线索分配与跟进流程，提升销售转化效率，需将现有《400热线客资》功能整合至CRM系统【临时客户】（线索模块）中，建立标准化的400热线业务处理机制。 

   

 1.2 需求目标 

 Ø 统一客资入口，实现400热线线索的集中管理 

 Ø 建立自动化通知机制，确保线索及时分配与跟进 

 Ø 规范跟进流程，强化过程管控与审批管理 

 Ø 构建转化分析报表，实现全链路数据追踪 

   

   

 二、功能需求 

 2.1 线索创建与分配 

 功能点 详细说明 客资归集 将《400热线客资》功能整合至【临时客户】模块（线索模块），新增"400热线"业务类型选项 字段配置 运营管理人员需填写基础信息字段 自动通知 保存线索后，系统自动触发CRM通知机制，即时推送至对应业务部门的负责人/分配人员 

   

 2.2 线索跟进与审批 

 功能点 详细说明 跟进提醒 业务人员通过CRM消息中心接收待办提醒，点击可直接跳转至线索详情页 信息补充 业务人员跟进400线索后，需要按照要求回填相应的跟进信息 审批触发 跟进信息提交后，系统自动触发审批流 状态流转 审批通过后，线索状态自动更新为"已跟进"，并允许进入转化阶段 

   

   

 2.3 转化分析与报表 

 要求客户与商机的创建必须通过线索转换功能实现，确保形成"线索→客户→商机"的线性关联关系。 

   

   

 二、业务流程图 

   

   

 

 二、字段设置规范 

 2.1 信息结构总览 

 字段分层：基础信息层（运营填写）+ 跟进信息层（业务填写） 

   

 2.2 具体字段清单 

 A. 基础信息区（运营人员填写） 

 字段名称 字段类型 是否必填 填写说明 联系人姓名 文本 是   联系方式 手机/电话 是   咨询日期 日期 否 自动带出 咨询渠道 单选 否   地区 单选 否   新/老客户 单选 否   客户简称 文本 否   

   

   

 B. 跟进信息区（业务员填写） 

 字段名称 字段类型 是否必填 填写说明 客户全称 文本 是   咨询需求描述 文本 是   咨询的产品线 单选 是   跟进状态 文本 是   跟进结果 文本 是   新客户是否注册CRM 单选 是   是否已联系客户 单选 是   

   

   

 三、操作手册 

 3.1 运营人员操作指引 

 步骤1：创建线索 

   

 Ø 进入路径：CRM系统  → 临时客户 → 新建 

 Ø 业务类型：必须选择【400热线】 

 Ø 填写要求：完整填写【基础信息区】基本内容 

 Ø 分配原则：根据意向业务自动匹配对应业务员，特殊情况下可手动调整 

   

   

 步骤2：分配与推送 

 Ø 点击"保存"按钮，系统自动触发通知 

 Ø 通知渠道：CRM提醒 

 Ø 通知内容模板：您有一条新的400热线线索待跟进【客户姓名+电话】 

   

   

   

   

 3.2 业务员操作指引 

 步骤1：接收提醒 

 查看通知：登录CRM后在"CRM提醒"中查看被分配的线索 

   

 步骤2：跟进与填报 

 编辑路径：点击通知链接或进入【临时客户】列表，填写内容后，点击"保存"按钮后，系统锁定编辑权限，避免信息被修改