25总结函数
UI函数 | 函数名称、挂载位置 | 涉及对象 | 触发机制 | 作用 | 备注 | |||||||||||||||||||||||
【默认产品线】 新建编辑页 | 【25年度总结与26年业绩规划】 | 页面加载 | 1、更新从对象【产品线统计】相应计算字段 2、更新主对象字段【25年OPT业绩（万元）、24年OPT业绩（万元）、跟进中商机数】 3、添加【产品线统计】和【相应产品线的品牌】明细行，并根据逻辑调整字段必填 | |||||||||||||||||||||||||
【带出业绩】 新建编辑页 | 【25年度总结与26年业绩规划】 | 字段事件-【客户名称】 | 逻辑和【默认产品线】基本一致 | 类似补偿机制。适用于非计划任务新建，业务自己新建选择【客户名称】的数据 | ||||||||||||||||||||||||
【预测带出商机名称】 新建编辑页 | 【总结商机预测下单计划】 | 从对象事件-【总结商机预测下单计划】-新增明细 |
回填【总结商机下单计划】商机名称 | |||||||||||||||||||||||||
【总结进行中商机数加载】 新建编辑页 | 【25年度总结与26年业绩规划】 | 字段事件-【负责人】 | 更新主对象的【跟进中商机数】 | 类似补偿机制。如果更换负责人，重新计算 | ||||||||||||||||||||||||
【品牌加载-直线电机】 新建编辑页 | 【直线电机|标准线性模组】 | 从对象事件-【直线电机|标准线性模组】-编辑明细-【使用品牌】 | 选择【使用品牌】（多选）字段后，自动新增业务类型为【产品信息】的明细行让业务填写 | |||||||||||||||||||||||||
【丝杆模组-其他字段带入产品线】 新建编辑页 | 【直线电机|标准线性模组】 | 从对象事件-【直线电机|标准线性模组】-编辑明细-【标准线性模组年用量(条)、25年直线电机年用量(条)、标准线性模组年采购额(万元)、26年OPT直线电机预计可成交数量(条)、标准线性模组26年预计成交金额(万元)、标准线性模组26年预计可成交数量(条)、26年OPT直线电机预计成交金额(万元)】 | 把业务类型为【直线电机】的相应字段带回到【产品线统计】的相应汇总字段 | |||||||||||||||||||||||||
【读码器-其他字段带入产品信息】 新建编辑页 | 【读码器产品线信息】 | 从对象-【读码器产品线信息】-编辑明细- 【25年读码器年采购额(万元)采购金额占比、26年读码器预计数量(台)25年读码器年用量(台)、目前跟进进度、26年读码器预计金额(万元)】 | 把业务类型为【读码器产品信息】的相应字段带回到【产品线统计】的相应汇总字段 | |||||||||||||||||||||||||
【品牌加载-读码器】 新建编辑页 | 【读码器产品线信息】 | 从对象事件-【读码器产品信息】-编辑明细-【使用品牌】 | 选择【使用品牌】（多选）字段后，自动新增业务类型为【产品信息】的明细行让业务填写 | |||||||||||||||||||||||||
【传感器-其他字段带入产品信息】 新建编辑页 | 【传感器产品线信息】 | 从对象事件-【传感器产品信息】-编辑明细-【25年传感器年采购额(万元)、金额占比、25年传感器年用量(个)、26年传感器预测数量(个)、26年传感器业绩预测金额(万元)】 | 把业务类型为【传感器产品信息】的相应字段带回到【产品线统计】的相应汇总字段 | |||||||||||||||||||||||||
【品牌加载-传感器】 新建编辑页 | 【传感器产品线信息】 | 从对象事件-【传感器产品信息】-编辑明细-【使用品牌】 | 选择【使用品牌】（多选）字段后，自动新增业务类型为【产品信息】的明细行让业务填写 | |||||||||||||||||||||||||
【运控-其他字段带入产品信息】 新建编辑页 | 【内嵌式丝杆模组】 | 从对象事件-【内嵌式丝杆模组】-编辑明细-【25年内嵌式丝杆模组年采购额(万元)、金额占比、 25年内嵌式丝杆模组年用量(条)、26年OPT内嵌式丝杆模组、26年预计成交金额(万元)、26年OPT内嵌式丝杆模组预计可成交数量(条)】 | 把业务类型为【内嵌式丝杆模组】的相应字段带回到【产品线统计】的相应汇总字段 | |||||||||||||||||||||||||
【品牌加载--丝杆模组】 新建编辑页 | 【内嵌式丝杆模组】 | 从对象事件-【内嵌式丝杆模组】-编辑明细-【使用品牌】 | 选择【使用品牌】（多选）字段后，自动新增业务类型为【产品信息】的明细行让业务填写 | |||||||||||||||||||||||||
【是否使用控制品牌必填】 新建编辑页 | 【产品线统计】 | 从对象事件-【产品线统计】-编辑明细-【是否使用】 | 控制相应的【产品线】从对象字段是否必填 | 如果字段值为是，则对应的【产品线】字段都为必填 | ||||||||||||||||||||||||
【相机明细合作状态和未达成原因分析】 新建编辑页 | 【相机产品线信息】 | 从对象事件-【相机产品线信息】-编辑明细-【25年相机年用量(台)25年自研数量(台)、26年相机预计下单数量(台)、26年相机预计下单金额(万元)】 | 把业务类型为【相机产品线信息】的相应字段带回到【产品线统计】的相应汇总字段 | |||||||||||||||||||||||||
【品牌加载-相机】 新建编辑页 | 【相机产品线信息】 | 从对象事件-【相机产品信息】-编辑明细-【使用品牌】 | 选择【使用品牌】（多选）字段后，自动新增业务类型为【产品信息】的明细行让业务填写 | |||||||||||||||||||||||||
【品牌加载-3D】 新建编辑页 | 【3D激光传感器产品线信息】 | 从对象事件-【3D激光传感器产品信息】-编辑明细-【使用品牌】 | 选择【使用品牌】（多选）字段后，自动新增业务类型为【产品信息】的明细行让业务填写 | |||||||||||||||||||||||||
【3D-其他字段带入产品信息】 新建编辑页 | 【3D激光传感器产品线信息】 | 从对象事件-【3D激光传感器产品信息】-编辑明细-【金额占比、3D年采购额(万元)、结构光年用量(台)、3D年用量(台)、结构光年采购额(万元) OPT结构光 26年预计可成交数量(台)、3D 26年预计可成交数量(台)、OPT结构光 26年预计成交金额(万元)、3D 26年预计成交金额(万元)】 | 把业务类型为【3D激光传感器】的相应字段带回到【产品线统计】的相应汇总字段 | |||||||||||||||||||||||||
【明细设备字段显示与否】 新建编辑页 | 【25年度总结与26年业绩规划】 | 字段事件-【设备类型】 | 根据条件（设备类别属于【标准机、部分标准机】），隐藏【相机产品线信息】的竞争对手客户名称 | 已经确认只能隐藏字段的内容，并非整个字段进行隐藏。 | ||||||||||||||||||||||||
计划任务 | 【创建25总结和26预测】 | 【总结客户列表】 | 手动执行 | 根据【总结客户列表】数据一对一生成【25总结与26预测】数据 | 生成时只带出部分数据、在新建页面通过页面加载函数带出全部自动计算的数据。 | |||||||||||||||||||||||
【撤回总结的审批】 | 【25年度总结与26年业绩规划】 | 手动执行 | 撤回审批，使得数据处于“未生效”状态。 | 因为函数新建数据也会触发新建的审批流。预设场景是触发新建审批流程。所以函数生成的数据先触发一条假流程，然后再撤回假流程，让数据处于未生效状态。数据再次编辑时，即可触发真正的新建审批流。 | ||||||||||||||||||||||||
范围规则 | 【总结计划范围加载1】 | 【总结商机预测下单计划】 | 【总结商机预测下单计划】的商机预测下单计划（查找关联） | 根据条件设置范围规则 1、日期在2026年 2、负责人相同 3、商机的阶段在“进行中”和“成单” 4、客户名称相同 5、生命状态为“正常” | 业务会自行修改【商机预测下单计划】的日期 | |||||||||||||||||||||||
校验规则 | 【带出业绩】 | 【25年度总结与26年业绩规划】 | 字段事件-【客户名称】 | 所属销售不能新建同一个客户的数据（查重操作），弹出提醒 | 已经配置查重规则 | |||||||||||||||||||||||
【更换负责人】按钮 | 【同步更换所属销售和部门】 | 【25年度总结与26年业绩规划】 | 点击【更换负责人】按钮 | 点击更换负责人按钮后，同时修改【所属销售】和【所属团队】字段 | 【负责人】和【所属部门】是不同的字段 | |||||||||||||||||||||||