纷享销客CRM

1、请先在【商机下单计划】表单查询，确认是否查询出来数据。查询条件：所属销售=自己；下单日期小于预测单填写的预测开始日期；商机阶段状态等于进行中；生命状态等于正常 1.1 如果能查出...

如果遇到外勤打卡，选择工作计划，没有符合当下打卡的自己创建的工作计划时，请先自行按照以下步骤去排查。 1、当天早上6点之前可以选择【工作计划】的计划日期为昨天的数据，当天早上6点之后只能选择【...

CRM系统25年度总结与26年业绩规划模块需求说明书文档版本：V1.0 制定日期：2025年12月制定部门：信息部制定人：卢晓峰...

UI函数函数名称、挂载位置涉及对象触发机制作用备注【默认产品线】新建编辑页【25年度总结与26年业绩规划】页面加载1、更新从对象【产品线统计】相应计算字段2、更新主对象字段【25年OPT业绩（万...

《400热线客资》一、需求概述 1.1 需求背景为实现400热线客资的统一管理，优化线索分配与跟进流程，提升销售转化效率，需将现有《400热线客资》功能整合至CRM系统【临...

背景整理 1、【外勤里程信息】由函数根据符合条件的人员查询前一天的外勤记录数据进行生成。 2、业务进行油费/餐费报销，需要在系统中提【报销里程单】。 3、【报销里程单】是主对象，【报销里程...

电商线索业务搭建方案文档文档版本：V1.0创建日期：2026年3月26日目录电商线索业务搭建方案文档一、项目概...