25总结
CRM系统25年度总结与26年业绩规划模块需求说明书
文档版本：V1.0
制定日期：2025年12月
制定部门：信息部
制定人：卢晓峰
文档状态：正式版
目录
（一）. 需求背景
为支持业务人员完成2025年度经营数据汇总及2026年度商机预测工作，需在CRM系统中搭建【25年度总结与26年业绩规划】数字化表单。该表单将替代原有的线下统计方式，实现年度业绩数据的统一填报、自动汇总与智能校验，提升数据处理效率与准确性。
（二）. 项目目标
1. 流程标准化：建立统一的年度总结与业绩规划线上填报流程，确保数据格式与口径一致性。
2. 数据自动化：通过系统自动带出历史业绩数据，减少手工录入工作量，降低人为错误率。
3. 智能汇总：实现多层级产品数据的自动聚合计算，实时生成产品维度统计报表。
4. 风险管控：内置业务规则校验机制，确保填报数据的逻辑完整性与准确性。
5. 决策支持：为管理层提供结构化、可追溯的年度业绩数据，支撑2026年经营决策。
（三）. 系统搭建逻辑
采用"主-从"对象结构，各对象关系如下：
Ø 主对象：【25年度总结与26年业绩规划】
Ø 一级从对象：【产品线统计】
Ø 二级从对象：
u 【相机产品线信息】
u 【内嵌式丝杆模组】
u 【读码器产品线信息】
u 【3D激光传感器产品线信息】
u 【传感器产品线信息】
u 【直线电机|标准线性模组】
u 【总结商机预测下单计划】
数据流向：各二级从对象的产品信息自动汇总至【产品线统计】对应明细行（除了【总结商机预测下单计划】）。
3.2 产品线对应关系
产品线统计明细 | 对应二级从对象 | 业务类型 |
相机 | 相机产品线信息 | 产品信息+品牌信息 |
内嵌式丝杆模组 | 内嵌式丝杆模组 | 产品信息+品牌信息 |
读码器 | 读码器产品线信息 | 产品信息+品牌信息 |
3D激光传感器 | 3D激光传感器信息 | 产品信息+品牌信息 |
传感器 | 传感器产品线信息 | 产品信息+品牌信息 |
直线电机|标准线性模组 | 直线电机|标准线性模组 | 产品信息+品牌信息 |
（四）. 业务规则
方式一：系统自动生成
Ø 通过计划任务，从【总结客户列表】对象中读取客户数据（手动执行一次）
Ø 按照"客户"维度一对一生成主对象记录，仅预填充客户基本信息
方式二：手工新建
Ø 业务员可手动创建记录，用于【总结客户列表】未覆盖的战略性客户
Ø 需经审批后生效
4.2 页面加载逻辑
4.2.1 自动数据带出
Ø 进入新建/编辑页面时，触发页面加载函数
Ø 自动填充字段：
u 【2025年实际业绩】（从订单明细获取）
u 【2024年业绩】（从历史数据获取）
u 【跟进中商机】（商机预测下单计划中获取数量）
4.2.2 明细行自动生成
Ø 系统自动创建【产品线统计】明细：6条产品线（相机、内嵌式丝杆模组、读码器、3D激光传感器、传感器、直线电机|标准线性模组）
Ø 每个二级从对象自动初始化1条【产品信息】类型的明细行（有且仅有一行）
Ø 产品线统计的每条明细与对应二级从对象建立关联映射。
4.2.3 品牌信息生成机制
Ø 在【产品信息】明细行中，【使用品牌】为多选字段
Ø 业务员每勾选一个品牌，系统自动在对应从对象下生成一条【品牌信息】类型记录
Ø 品牌信息与产品信息形成"一对多"关系
4.2.4 强制填写触发条件
当满足以下任一条件时，对应产品线的【产品信息】明细行标记为必填：
Ø 条件A：客户档案中的【25年目标客户】多选字段包含该产品线
Ø 条件B：【产品线统计】对应明细行的【25年自研台数】、【25年自研借用数量】或【25年商务下单数量】任一字段有值
1. 系统预填：70%字段由系统自动计算或带出生成
2. 人工补充：业务员仅需填写：
u 预测性数据（2026年预计采购额、预计用量）
u 产品线：品牌、产品字段信息
u 预测商机信息
3. 智能校验：提交时触发多维度数据校验规则
4. 状态流转：初始数据→已提交→审核中→已确认
（五）. 数据校验规则
校验对象 | 校验逻辑 | 阻断条件 |
相机产品线信息 | 产品信息.【年采购额】 = ∑品牌信息.【采购金额】 | 不相等时阻断提交 |
内嵌式丝杆模组 | 产品信息.【年采购额】 = ∑品牌信息.【采购金额】 | 不相等时阻断提交 |
读码器产品线信息 | 产品信息.【年采购额】 = ∑品牌信息.【采购金额】 | 不相等时阻断提交 |
3D激光传感器产品线信息 | 产品信息.【年采购额】 = ∑品牌信息.【采购金额】 | 不相等时阻断提交 |
传感器产品线信息 | 产品信息.【年采购额】 = ∑品牌信息.【采购金额】 | 不相等时阻断提交 |
直线电机|标准线性模组 | 产品信息.【年采购额】 = ∑品牌信息.【采购金额】 | 不相等时阻断提交 |
校验对象 | 校验逻辑 | 阻断条件 |
相机产品线信息 | 产品信息.【25年用量】 = ∑品牌信息.【25年品牌采购数量（台）】 | 不相等时阻断提交 |
注：其他产品线的数量校验规则与相机产品线逻辑相同，具体字段依据各产品线特性配置。
5.3 主数据字段一致性校验
校验项 | 校验逻辑 | 处理方式 |
客户类型一致性 | 表单【客户类型】= 客户档案【客户类型】 | 不一致时阻断，提示业务员更新客户主数据 |
商机数量一致性 | 表单【跟进中的商机数】= 预测商机明细实际条数 | 不一致时阻断提交 |
（六）. 补充说明
1. 权限控制：按"业务部门-客户负责人"两级控制数据可见范围
2. 数据锁定：2025年12月31日后，所有已确认数据进入锁定状态，仅系统管理员可修改。