400热线方案
《400热线客资》
一、需求概述
1.1 需求背景
为实现400热线客资的统一管理，优化线索分配与跟进流程，提升销售转化效率，需将现有《400热线客资》功能整合至CRM系统【临时客户】（线索模块）中，建立标准化的400热线业务处理机制。
1.2 需求目标
Ø 统一客资入口，实现400热线线索的集中管理
Ø 建立自动化通知机制，确保线索及时分配与跟进
Ø 规范跟进流程，强化过程管控与审批管理
Ø 构建转化分析报表，实现全链路数据追踪
二、功能需求
2.1 线索创建与分配
功能点 | 详细说明 |
客资归集 | 将《400热线客资》功能整合至【临时客户】模块（线索模块），新增"400热线"业务类型选项 |
字段配置 | 运营管理人员需填写基础信息字段 |
自动通知 | 保存线索后，系统自动触发CRM通知机制，即时推送至对应业务部门的负责人/分配人员 |
2.2 线索跟进与审批
功能点 | 详细说明 |
跟进提醒 | 业务人员通过CRM消息中心接收待办提醒，点击可直接跳转至线索详情页 |
信息补充 | 业务人员跟进400线索后，需要按照要求回填相应的跟进信息 |
审批触发 | 跟进信息提交后，系统自动触发审批流 |
状态流转 | 审批通过后，线索状态自动更新为"已跟进"，并允许进入转化阶段 |
2.3 转化分析与报表
要求客户与商机的创建必须通过线索转换功能实现，确保形成"线索→客户→商机"的线性关联关系。
二、业务流程图
二、字段设置规范
2.1 信息结构总览
字段分层：基础信息层（运营填写）+ 跟进信息层（业务填写）
2.2 具体字段清单
A. 基础信息区（运营人员填写）
字段名称 | 字段类型 | 是否必填 | 填写说明 |
联系人姓名 | 文本 | 是 |
|
联系方式 | 手机/电话 | 是 |
|
咨询日期 | 日期 | 否 | 自动带出 |
咨询渠道 | 单选 | 否 |
|
地区 | 单选 | 否 |
|
新/老客户 | 单选 | 否 |
|
客户简称 | 文本 | 否 |
|
B. 跟进信息区（业务员填写）
字段名称 | 字段类型 | 是否必填 | 填写说明 |
客户全称 | 文本 | 是 |
|
咨询需求描述 | 文本 | 是 |
|
咨询的产品线 | 单选 | 是 |
|
跟进状态 | 文本 | 是 |
|
跟进结果 | 文本 | 是 |
|
新客户是否注册CRM | 单选 | 是 |
|
是否已联系客户 | 单选 | 是 |
|
三、操作手册
3.1 运营人员操作指引
步骤1：创建线索
Ø 进入路径：CRM系统 → 临时客户 → 新建
Ø 业务类型：必须选择【400热线】
Ø 填写要求：完整填写【基础信息区】基本内容
Ø 分配原则：根据意向业务自动匹配对应业务员，特殊情况下可手动调整
步骤2：分配与推送
Ø 点击"保存"按钮，系统自动触发通知
Ø 通知渠道：CRM提醒
Ø 通知内容模板：您有一条新的400热线线索待跟进【客户姓名+电话】
3.2 业务员操作指引
步骤1：接收提醒
查看通知：登录CRM后在"CRM提醒"中查看被分配的线索
步骤2：跟进与填报
编辑路径：点击通知链接或进入【临时客户】列表，填写内容后，点击"保存"按钮后，系统锁定编辑权限，避免信息被修改
