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1、请先在【商机下单计划】表单查询，确认是否查询出来数据。 查询条件：所属销售=自己；下单日期小于预测单填写的预测开始日期；商机阶段状态等于进行中；生命状态等于正常 1.1 如果能查出数据，说明确实存在早于【预测开始日期】之前的进行中的商机预测下单计划，需要针对查询出来的所有数据进行调整。全部调整完成后，回到销售预测界面，重新编辑下【预测开始日期】字段，再点击提交即可。 1.2 如果查不到数据，请联系 信息部 进行排查

如果遇到外勤打卡，选择工作计划，没有符合当下打卡的自己创建的工作计划时，请先自行按照以下步骤去排查。 1、当天早上6点之前可以选择【工作计划】的计划日期为昨天的数据，当天早上6点之后只能选择【工作计划】的计划日期为当天的数据。请根据打卡时间自行确认【工作计划】是否符合条件显示。 2、检查出差申请是否已经关联对应的工作计划。【工作计划】没有被出差申请关联上，则外勤也没法选择相应的工作计划。

  CRM系统25年度总结与26年业绩规划模块需求说明书               文档版本：V1.0 制定日期：2025年12月 制定部门：信息部 制定人：卢晓峰 文档状态：正式版 目录 （一）. 需求背景 （二）. 项目目标 （三）. 系统搭建逻辑 3.1 对象架构设计 3.2 产品线对应关系 （四）. 业务规则 4.1 数据创建机制 4.2 页面加载逻辑 4.2.1 自动数据带出 4.2.2 明细行自动生成 4.2.3 品牌信息生成机制 4.2.4...

UI函数函数名称、挂载位置涉及对象触发机制作用备注【默认产品线】新建编辑页【25年度总结与26年业绩规划】页面加载1、更新从对象【产品线统计】相应计算字段2、更新主对象字段【25年OPT业绩（万元）、24年OPT业绩（万元）、跟进中商机数】3、添加【产品线统计】和【相应产品线的品牌】明细行，并根据逻辑调整字段必填【带出业绩】新建编辑页【25年度总结与26年业绩规划】字段事件-【客户名称】逻辑和【默认产品线】基本一致类似补偿机制。适用于非计划任务新建，业务自己新建选择【客户名称】的数据【预测带出商机名称】新建编辑页【...

《400热线客资》   一、需求概述   1.1 需求背景 为实现400热线客资的统一管理，优化线索分配与跟进流程，提升销售转化效率，需将现有《400热线客资》功能整合至CRM系统【临时客户】（线索模块）中，建立标准化的400热线业务处理机制。   1.2 需求目标 Ø 统一客资入口，实现400热线线索的集中管理 Ø 建立自动化通知机制，确保线索及时分配与跟进 Ø 规范跟进流程，强化过程管控与审批管理 Ø 构建转化分析报表，实现全链路数据追踪     二、功能需求 2.1 线索创建与分...

背景整理 1、【外勤里程信息】由函数根据符合条件的人员查询前一天的外勤记录数据进行生成。 2、业务进行油费/餐费报销，需要在系统中提【报销里程单】。 3、【报销里程单】是主对象，【报销里程明细】为它的从对象，关联【外勤里程信息】，并带出相应的信息。 4、类型为早打卡和晚签退的高勤外勤类型，都要求驾车必须录入车牌和当天出发/最后公里数、出发/返回的仪表板图片。   外勤里程需求整理： 1、现在需要【当天最晚签退时间】、【当天出发/最后公里数】、【出发/返回的仪表板图片】带到【外勤里程信息】，再带到【报销...

电商线索业务搭建方案文档                     文档版本：V1.0创建日期：2026年3月26日 目录 电商线索业务搭建方案文档 一、项目概述 二、系统架构设计 2.1 表单结构关系 三、字段配置 3.1 电商线索询盘表字段 3.2 商机分配表字段 3.3 销售跟进表字段 四、业务规则配置 4.1 销售跟进表验证规则 五、提醒机制配置 5.1 询盘新建提醒（客户运营团队） 5.2 线索分配提醒（销售人员） 5.3 跟进到期提醒（销售人员）...