电商线索需求

电商线索业务搭建方案文档 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 文档版本：V1.0 创建日期：2026年3月26日 

 

 

 目录 

 电商线索业务搭建方案文档 

 一、项目概述 

 二、系统架构设计 

 2.1 表单结构关系 

 三、字段配置 

 3.1 电商线索询盘表字段 

 3.2 商机分配表字段 

 3.3 销售跟进表字段 

 四、业务规则配置 

 4.1 销售跟进表验证规则 

 五、提醒机制配置 

 5.1 询盘新建提醒（客户运营团队） 

 5.2 线索分配提醒（销售人员） 

 5.3 跟进到期提醒（销售人员） 

 六、报表需求 

 

 

 一、项目概述 

 基于现有CRM线索模块，新增"电商线索"业务类型，通过主从表结构实现线索全生命周期管理，涵盖线索录入、商机分配、销售跟进三大核心环节。 

   

 二、系统架构设计 

 2.1 表单结构关系 

 表单名称 业务角色 功能定位 表类型 电商线索询盘表 电商线索人员 线索信息录入 主表 商机分配表 客户运营人员 线索分配管理 主表（与询盘表为同一表单，分模块展示） 销售跟进表 销售人员 跟进记录录入 从表 

   

   

 三、字段配置 

 3.1 电商线索询盘表字段 

 序号 字段名称 字段类型 是否必填 说明 1 客户基础信息 文本/组合 是 客户基本信息汇总 2 公司名称 文本 是 客户所属企业名称 3 客户姓名 文本 是 联系人姓名 4 联系电话 电话 是 客户联系方式 5 线索来源 下拉选择 是 询盘渠道标识 6 询盘时间 日期时间 自动 系统自动生成 7 录入人员 人员 自动 当前登录用户 8 分配状态 下拉选择 自动 待分配/已分配/已退回 

   

 3.2 商机分配表字段 

   

 序号 字段名称 字段类型 是否必填 说明 1 关联询盘单号 关联字段 是 关联电商线索询盘表 2 分配时间 日期时间 自动 系统自动生成 3 分配人员 人员 是 客户运营人员 4 接收销售 人员 是 负责跟进的销售人员 5 分配备注 多行文本 否 分配说明信息 6 确认状态 下拉选择 是 待确认/已确认/已退回 

   

 3.3 销售跟进表字段 

   

 序号 字段名称 字段类型 是否必填 说明 条件必填规则 1 关联商机单号 关联字段 是 关联商机分配表 - 2 跟进进度 下拉选择 是 跟进中/已成交/已放弃/退回 - 3 客户层级 下拉选择 条件必填 A/B/C/D级客户 跟进进度=跟进中时必填 4 客户分类 下拉选择 条件必填 分类标准待定 跟进进度=跟进中时必填 5 新/老客户 单选 条件必填 新客户/老客户 跟进进度=跟进中时必填 6 合作意向度 下拉选择 条件必填 高/中/低 跟进进度=跟进中时必填 7 沟通日期 日期 条件必填 实际沟通时间 跟进进度=跟进中时必填 8 实际需求跟进详情 多行文本 条件必填 沟通内容记录 跟进进度=跟进中时必填 9 下次跟进日期 日期 条件必填 计划下次沟通时间 跟进进度=跟进中时必填 10 成交金额 金额 条件必填 成交合同金额 跟进进度=已成交时必填 11 放弃理由 多行文本 条件必填 放弃原因说明 跟进进度=已放弃时必填 12 退回理由 多行文本 条件必填 退回原因说明 跟进进度=退回时必填 

   

   

   

 四、业务规则配置 

 4.1 销售跟进表验证规则 

 跟进进度 必填字段 已放弃 放弃理由 跟进中 客户层级、客户分类、新/老客户、合作意向度、沟通日期、实际需求跟进详情、下次跟进日期 已成交 成交金额 退回 退回理由 

   

   

 五、提醒机制配置 

 5.1 询盘新建提醒（客户运营团队） 

 触发条件：电商线索询盘表新建后 

 提醒设置： 

 1、工作流设置： 

 1.1、电商线索15分钟提醒运营人员分配 

 1.2、电商线索5分钟提醒运营人员分配 

 1.3、电商线索立刻分配提醒（运营人员） 

   

 轮次 触发时间 提醒内容 第一次 立即 有新电商商机消息，请及时分配销售。 第二次 超5分钟未分配 有新商机未及时分配销售，请尽快分配销售对接。 第三次 超15分钟未分配 有新商机未分配即将超时，请抓紧安排销售对接。 

 停止条件：完成确认分配后停止提醒；如退回分配则重新开启提醒。 

   

 5.2 线索分配提醒（销售人员） 

 触发条件：线索完成分配后 

 提醒设置： 

 1、工作流：【临时客户 “所属销售”变更】（第一次提醒，并更新“提醒当天时间（电商线索提醒用）”字段） 

 

2、计划任务：电商线索提醒（进行第二次和第三次的提醒） 

 轮次 触发时间 提醒内容 第一次 分配后立即 有新电商商机分配给你，请及时与客户沟通。 第二次 次日上午9:00（未提交跟进表） 有新电商商机未及时填跟进表，请尽快联系客户沟通并提交销售跟进表。 第三次 第三日上午9:00（未提交跟进表） 有新商机跟进表未填即将超时，请抓紧安排联系客户并提交跟进表。 

 停止条件：销售员提交销售跟进表后停止提醒。 

   

 5.3 跟进到期提醒（销售人员） 

 触发条件：销售跟进表填写完成，到达下次跟进日期 

 提醒设置： 

 1、计划任务：电商销售跟进记录 

 轮次 触发时间 提醒内容 第一次 当日9:00 商机跟进日期已到期，请及时更新并新增销售跟进信息。 第二次 当日下午16:00 商机跟进日期即将超时，请尽快联系客户沟通并提交新销售跟进信息。 第三次 次日9:00 商机跟进日期已过期，请抓紧安排联系客户并提交新销售跟进信息。 

   

 六、报表需求 

 需搭建电商线索登记报表，用于数据统计与分析。