内部文档留存 25总结   CRM系统25年度总结与26年业绩规划模块需求说明书               文档版本：V1.0 制定日期：2025年12月 制定部门：信息部 制定人：卢晓峰 文档状态：正式版 目录 （一）. 需求背景 （二）. 项目目标 （三）. 系统搭建逻辑 3.1 对象架构设计 3.2 产品线对应关系 （四）. 业务规则 4.1 数据创建机制 4.2 页面加载逻辑 4.2.1 自动数据带出 4.2.2 明细行自动生成 4.2.3 品牌信息生成机制 4.2.4 强制填写触发条件 4.3 填报流程 （五）. 数据校验规则 5.1 产品线金额一致性校验 5.2 产品线数量一致性校验 5.3 主数据字段一致性校验 （六）. 补充说明     （一）. 需求背景 为支持业务人员完成2025年度经营数据汇总及2026年度商机预测工作，需在CRM系统中搭建【25年度总结与26年业绩规划】数字化表单。该表单将替代原有的线下统计方式，实现年度业绩数据的统一填报、自动汇总与智能校验，提升数据处理效率与准确性。   （二）. 项目目标 1. 流程标准化：建立统一的年度总结与业绩规划线上填报流程，确保数据格式与口径一致性。 2. 数据自动化：通过系统自动带出历史业绩数据，减少手工录入工作量，降低人为错误率。 3. 智能汇总：实现多层级产品数据的自动聚合计算，实时生成产品维度统计报表。 4. 风险管控：内置业务规则校验机制，确保填报数据的逻辑完整性与准确性。 5. 决策支持：为管理层提供结构化、可追溯的年度业绩数据，支撑2026年经营决策。   （三）. 系统搭建逻辑   3.1 对象架构设计 采用"主-从"对象结构，各对象关系如下： Ø 主对象：【25年度总结与26年业绩规划】 Ø 一级从对象：【产品线统计】 Ø 二级从对象： u 【相机产品线信息】 u 【内嵌式丝杆模组】 u 【读码器产品线信息】 u 【3D激光传感器产品线信息】 u 【传感器产品线信息】 u 【直线电机|标准线性模组】 u 【总结商机预测下单计划】   数据流向：各二级从对象的产品信息自动汇总至【产品线统计】对应明细行（除了【总结商机预测下单计划】）。   3.2 产品线对应关系 产品线统计明细 对应二级从对象 业务类型 相机 相机产品线信息 产品信息+品牌信息 内嵌式丝杆模组 内嵌式丝杆模组 产品信息+品牌信息 读码器 读码器产品线信息 产品信息+品牌信息 3D激光传感器 3D激光传感器信息 产品信息+品牌信息 传感器 传感器产品线信息 产品信息+品牌信息 直线电机|标准线性模组 直线电机|标准线性模组 产品信息+品牌信息         （四）. 业务规则   4.1 数据创建机制 方式一：系统自动生成 Ø 通过计划任务，从【总结客户列表】对象中读取客户数据（手动执行一次） Ø 按照"客户"维度一对一生成主对象记录，仅预填充客户基本信息 方式二：手工新建 Ø 业务员可手动创建记录，用于【总结客户列表】未覆盖的战略性客户 Ø 需经审批后生效   4.2 页面加载逻辑 4.2.1 自动数据带出 Ø 进入新建/编辑页面时，触发页面加载函数 Ø 自动填充字段： u 【2025年实际业绩】（从订单明细获取） u 【2024年业绩】（从历史数据获取） u 【跟进中商机】（商机预测下单计划中获取数量）   4.2.2 明细行自动生成 Ø 系统自动创建【产品线统计】明细：6条产品线（相机、内嵌式丝杆模组、读码器、3D激光传感器、传感器、直线电机|标准线性模组） Ø 每个二级从对象自动初始化1条【产品信息】类型的明细行（有且仅有一行） Ø 产品线统计的每条明细与对应二级从对象建立关联映射。   4.2.3 品牌信息生成机制 Ø 在【产品信息】明细行中，【使用品牌】为多选字段 Ø 业务员每勾选一个品牌，系统自动在对应从对象下生成一条【品牌信息】类型记录 Ø 品牌信息与产品信息形成"一对多"关系   4.2.4 强制填写触发条件 当满足以下任一条件时，对应产品线的【产品信息】明细行标记为必填： Ø 条件A：客户档案中的【25年目标客户】多选字段包含该产品线 Ø 条件B：【产品线统计】对应明细行的【25年自研台数】、【25年自研借用数量】或【25年商务下单数量】任一字段有值     4.3 填报流程 1. 系统预填：70%字段由系统自动计算或带出生成 2. 人工补充：业务员仅需填写： u 预测性数据（2026年预计采购额、预计用量） u 产品线：品牌、产品字段信息 u 预测商机信息 3. 智能校验：提交时触发多维度数据校验规则 4. 状态流转：初始数据→已提交→审核中→已确认      （五）. 数据校验规则   5.1 产品线金额一致性校验 校验对象 校验逻辑 阻断条件 相机产品线信息 产品信息.【年采购额】 = ∑品牌信息.【采购金额】 不相等时阻断提交 内嵌式丝杆模组 产品信息.【年采购额】 = ∑品牌信息.【采购金额】 不相等时阻断提交 读码器产品线信息 产品信息.【年采购额】 = ∑品牌信息.【采购金额】 不相等时阻断提交 3D激光传感器产品线信息 产品信息.【年采购额】 = ∑品牌信息.【采购金额】 不相等时阻断提交 传感器产品线信息 产品信息.【年采购额】 = ∑品牌信息.【采购金额】 不相等时阻断提交 直线电机|标准线性模组 产品信息.【年采购额】 = ∑品牌信息.【采购金额】 不相等时阻断提交           5.2 产品线数量一致性校验 校验对象 校验逻辑 阻断条件 相机产品线信息 产品信息.【25年用量】 = ∑品牌信息.【25年品牌采购数量（台）】 不相等时阻断提交   注：其他产品线的数量校验规则与相机产品线逻辑相同，具体字段依据各产品线特性配置。     5.3 主数据 字段一致性校验 校验项 校验逻辑 处理方式 客户类型一致性 表单【客户类型】= 客户档案【客户类型】 不一致时阻断，提示业务员更新客户主数据 商机数量一致性 表单【跟进中的商机数】= 预测商机明细实际条数 不一致时阻断提交        （六）. 补充说明 1. 权限控制：按"业务部门-客户负责人"两级控制数据可见范围 2. 数据锁定：2025年12月31日后，所有已确认数据进入锁定状态，仅系统管理员可修改。   25总结函数 UI函数 函数名称、挂载位置 涉及对象 触发机制 作用 备注 【默认产品线】 新建编辑页 【25年度总结与26年业绩规划】 页面加载 1、更新从对象【产品线统计】相应计算字段 2、更新主对象字段【25年OPT业绩（万元）、24年OPT业绩（万元）、跟进中商机数】 3、添加【产品线统计】和【相应产品线的品牌】明细行，并根据逻辑调整字段必填 【带出业绩】 新建编辑页 【25年度总结与26年业绩规划】 字段事件-【客户名称】 逻辑和【默认产品线】基本一致 类似补偿机制。适用于非计划任务新建，业务自己新建选择【客户名称】的数据 【预测带出商机名称】 新建编辑页 【总结商机预测下单计划】 从对象事件-【总结商机预测下单计划】-新增明细   回填【总结商机下单计划】商机名称 【总结进行中商机数加载】 新建编辑页 【25年度总结与26年业绩规划】 字段事件-【负责人】 更新主对象的【跟进中商机数】 类似补偿机制。如果更换负责人，重新计算 【品牌加载-直线电机】 新建编辑页 【直线电机|标准线性模组】 从对象事件-【直线电机|标准线性模组】-编辑明细-【使用品牌】 选择【使用品牌】（多选）字段后，自动新增业务类型为【产品信息】的明细行让业务填写 【丝杆模组-其他字段带入产品线】 新建编辑页 【直线电机|标准线性模组】 从对象事件-【直线电机|标准线性模组】-编辑明细-【标准线性模组年用量(条)、25年直线电机年用量(条)、标准线性模组年采购额(万元)、26年OPT直线电机预计可成交数量(条)、标准线性模组26年预计成交金额(万元)、标准线性模组26年预计可成交数量(条)、26年OPT直线电机预计成交金额(万元)】 把业务类型为【直线电机】的相应字段带回到【产品线统计】的相应汇总字段 【读码器-其他字段带入产品信息】 新建编辑页 【读码器产品线信息】 从对象-【读码器产品线信息】-编辑明细- 【25年读码器年采购额(万元)采购金额占比、26年读码器预计数量(台)25年读码器年用量(台)、目前跟进进度、26年读码器预计金额(万元)】 把业务类型为【读码器产品信息】的相应字段带回到【产品线统计】的相应汇总字段 【品牌加载-读码器】 新建编辑页 【读码器产品线信息】 从对象事件-【读码器产品信息】-编辑明细-【使用品牌】 选择【使用品牌】（多选）字段后，自动新增业务类型为【产品信息】的明细行让业务填写 【传感器-其他字段带入产品信息】 新建编辑页 【传感器产品线信息】 从对象事件-【传感器产品信息】-编辑明细-【25年传感器年采购额(万元)、金额占比、25年传感器年用量(个)、26年传感器预测数量(个)、26年传感器业绩预测金额(万元)】 把业务类型为【传感器产品信息】的相应字段带回到【产品线统计】的相应汇总字段 【品牌加载-传感器】 新建编辑页 【传感器产品线信息】 从对象事件-【传感器产品信息】-编辑明细-【使用品牌】 选择【使用品牌】（多选）字段后，自动新增业务类型为【产品信息】的明细行让业务填写 【运控-其他字段带入产品信息】 新建编辑页 【内嵌式丝杆模组】 从对象事件-【内嵌式丝杆模组】-编辑明细-【25年内嵌式丝杆模组年采购额(万元)、金额占比、 25年内嵌式丝杆模组年用量(条)、26年OPT内嵌式丝杆模组、26年预计成交金额(万元)、26年OPT内嵌式丝杆模组预计可成交数量(条)】 把业务类型为【内嵌式丝杆模组】的相应字段带回到【产品线统计】的相应汇总字段 【品牌加载--丝杆模组】 新建编辑页 【内嵌式丝杆模组】 从对象事件-【内嵌式丝杆模组】-编辑明细-【使用品牌】 选择【使用品牌】（多选）字段后，自动新增业务类型为【产品信息】的明细行让业务填写 【是否使用控制品牌必填】 新建编辑页 【产品线统计】 从对象事件-【产品线统计】-编辑明细-【是否使用】 控制相应的【产品线】从对象字段是否必填 如果字段值为是，则对应的【产品线】字段都为必填 【相机明细合作状态和未达成原因分析】 新建编辑页 【相机产品线信息】 从对象事件-【相机产品线信息】-编辑明细-【25年相机年用量(台)25年自研数量(台)、26年相机预计下单数量(台)、26年相机预计下单金额(万元)】 把业务类型为【相机产品线信息】的相应字段带回到【产品线统计】的相应汇总字段 【品牌加载-相机】 新建编辑页 【相机产品线信息】 从对象事件-【相机产品信息】-编辑明细-【使用品牌】 选择【使用品牌】（多选）字段后，自动新增业务类型为【产品信息】的明细行让业务填写 【品牌加载-3D】 新建编辑页 【3D激光传感器产品线信息】 从对象事件-【3D激光传感器产品信息】-编辑明细-【使用品牌】 选择【使用品牌】（多选）字段后，自动新增业务类型为【产品信息】的明细行让业务填写 【3D-其他字段带入产品信息】 新建编辑页 【3D激光传感器产品线信息】 从对象事件-【3D激光传感器产品信息】-编辑明细-【金额占比、3D年采购额(万元)、结构光年用量(台)、3D年用量(台)、结构光年采购额(万元) OPT结构光 26年预计可成交数量(台)、3D 26年预计可成交数量(台)、OPT结构光 26年预计成交金额(万元)、3D 26年预计成交金额(万元)】 把业务类型为【3D激光传感器】的相应字段带回到【产品线统计】的相应汇总字段 【明细设备字段显示与否】 新建编辑页 【25年度总结与26年业绩规划】 字段事件-【设备类型】 根据条件（设备类别属于【标准机、部分标准机】），隐藏【相机产品线信息】的竞争对手客户名称 已经确认只能隐藏字段的内容，并非整个字段进行隐藏。 计划任务 【创建25总结和26预测】 【总结客户列表】 手动执行 根据【总结客户列表】数据一对一生成【25总结与26预测】数据 生成时只带出部分数据、在新建页面通过页面加载函数带出全部自动计算的数据。 【撤回总结的审批】 【25年度总结与26年业绩规划】 手动执行 撤回审批，使得数据处于“未生效”状态。 因为函数新建数据也会触发新建的审批流。预设场景是触发新建审批流程。所以函数生成的数据先触发一条假流程，然后再撤回假流程，让数据处于未生效状态。数据再次编辑时，即可触发真正的新建审批流。 范围规则 【总结计划范围加载1】 【总结商机预测下单计划】 【总结商机预测下单计划】的商机预测下单计划（查找关联） 根据条件设置范围规则 1、日期在2026年 2、负责人相同 3、商机的阶段在“进行中”和“成单” 4、客户名称相同 5、生命状态为“正常” 业务会自行修改【商机预测下单计划】的日期 校验规则 【带出业绩】 【25年度总结与26年业绩规划】 字段事件-【客户名称】 所属销售不能新建同一个客户的数据（查重操作），弹出提醒 已经配置查重规则 【更换负责人】按钮 【同步更换所属销售和部门】 【25年度总结与26年业绩规划】 点击【更换负责人】按钮 点击更换负责人按钮后，同时修改【所属销售】和【所属团队】字段 【负责人】和【所属部门】是不同的字段 400热线方案 《400热线客资》   一、需求概述   1.1 需求背景 为实现400热线客资的统一管理，优化线索分配与跟进流程，提升销售转化效率，需将现有《400热线客资》功能整合至CRM系统【临时客户】（线索模块）中，建立标准化的400热线业务处理机制。   1.2 需求目标 Ø 统一客资入口，实现400热线线索的集中管理 Ø 建立自动化通知机制，确保线索及时分配与跟进 Ø 规范跟进流程，强化过程管控与审批管理 Ø 构建转化分析报表，实现全链路数据追踪     二、功能需求 2.1 线索创建与分配 功能点 详细说明 客资归集 将《400热线客资》功能整合至【临时客户】模块（线索模块），新增"400热线"业务类型选项 字段配置 运营管理人员需填写基础信息字段 自动通知 保存线索后，系统自动触发CRM通知机制，即时推送至对应业务部门的负责人/分配人员   2.2 线索跟进与审批 功能点 详细说明 跟进提醒 业务人员通过CRM消息中心接收待办提醒，点击可直接跳转至线索详情页 信息补充 业务人员跟进400线索后，需要按照要求回填相应的跟进信息 审批触发 跟进信息提交后，系统自动触发审批流 状态流转 审批通过后，线索状态自动更新为"已跟进"，并允许进入转化阶段     2.3 转化分析与报表 要求客户与商机的创建必须通过线索转换功能实现，确保形成"线索→客户→商机"的线性关联关系。     二、业务流程图     二、字段设置规范 2.1 信息结构总览 字段分层：基础信息层（运营填写）+ 跟进信息层（业务填写）   2.2 具体字段清单 A. 基础信息区（运营人员填写） 字段名称 字段类型 是否必填 填写说明 联系人姓名 文本 是   联系方式 手机/电话 是   咨询日期 日期 否 自动带出 咨询渠道 单选 否   地区 单选 否   新/老客户 单选 否   客户简称 文本 否       B. 跟进信息区（业务员填写） 字段名称 字段类型 是否必填 填写说明 客户全称 文本 是   咨询需求描述 文本 是   咨询的产品线 单选 是   跟进状态 文本 是   跟进结果 文本 是   新客户是否注册CRM 单选 是   是否已联系客户 单选 是       三、操作手册 3.1 运营人员操作指引 步骤1：创建线索   Ø 进入路径：CRM系统  → 临时客户 → 新建 Ø 业务类型：必须选择【400热线】 Ø 填写要求：完整填写【基础信息区】基本内容 Ø 分配原则：根据意向业务自动匹配对应业务员，特殊情况下可手动调整     步骤2：分配与推送 Ø 点击"保存"按钮，系统自动触发通知 Ø 通知渠道：CRM提醒 Ø 通知内容模板：您有一条新的400热线线索待跟进【客户姓名+电话】         3.2 业务员操作指引 步骤1：接收提醒 查看通知：登录CRM后在"CRM提醒"中查看被分配的线索   步骤2：跟进与填报 编辑路径：点击通知链接或进入【临时客户】列表，填写内容后，点击"保存"按钮后，系统锁定编辑权限，避免信息被修改 车牌需求调研 背景整理 1、【外勤里程信息】由函数根据符合条件的人员查询前一天的外勤记录数据进行生成。 2、业务进行油费/餐费报销，需要在系统中提【报销里程单】。 3、【报销里程单】是主对象，【报销里程明细】为它的从对象，关联【外勤里程信息】，并带出相应的信息。 4、类型为早打卡和晚签退的高勤外勤类型，都要求驾车必须录入车牌和当天出发/最后公里数、出发/返回的仪表板图片。   外勤里程需求整理： 1、现在需要【当天最晚签退时间】、【当天出发/最后公里数】、【出发/返回的仪表板图片】带到【外勤里程信息】，再带到【报销里程明细】 2、车牌已经做了自定义对象。现在【报销里程单】表头的【车牌号】为单行文本字段，后面需要新增查找关联字段。但是【车牌号】需要调整默认值（取查找关联字段的文本），因为打印模板用到这个字段。 3、【报销里程明细】的【外勤里程信息】（查找关联字段）要设置范围规则：过滤已经提交过的外勤里程信息。防止业务多次重复关联相同的提交。 4、不同车牌号，需要分为不同的【报销里程单】进行提交。 5、如果不报销油费，则还可以在【报销里程明细】填写午餐、晚餐费用的报销。     解决方案： 1、早签到和晚签退是否需要，自动生成（但是这个要关联工作计划）？让销售直接点击即可 【可暂时让他们自己新建】 2、计划任务生成【外勤里程信息】，应该要新增逻辑（计算带出图片、公里数等信息）[字段已经添加上，计划任务函数（刷新外勤里程信息的图片和公里数）已写]  【每天凌晨4点/5点执行】 3、【报销里程单】提交时，要有（新建、编辑按钮都需要挂载）前验证。关联的外勤里程信息已经提交过的，不允许重复提交。（【外勤里程信息】的范围规则设置如下图），前验证函数已写） [两个条件，防止没有车牌的人员选不到单据去报销餐费]   4、【报销里程单】的车牌要做限制，从对象关联的外勤里程信息的车牌号也和表头的车牌号一致才行。不一致，要分开提几张【报销里程单】【暂时是业务逻辑】（报销明细的外勤里程信息设置范围条件，如3和图片所示） 5、原有的计划任务【生成前一天的外勤里程信息】的触发时间也要调整为 凌晨2点或者3点 。因为有了晚签退打卡，这一类打卡可能超过现在设定的凌晨0点。 同时也要检查其他的相关的计划任务函数，有可能有耦合逻辑/触发机制。  【重点】 5.1【重算里程】（算直线距离） 中午12：20执行。  初步判断没影响 5.2【将工作计划的客户更新到外勤里程】（补充客户名称） 晚上23：58执行。初步判断没影响。 6、报销里程单的打印模板需要调整，明细加上日期和照片那些字段。按照最新的模板 7、报销里程单挂载从对象新增的UI函数，查询外勤类型为【早签到】和【晚签退】带出车机仪表盘图片和出发/返回公里数信息到报销里程单明细字段里面。 8、报销明细的目的地字段，需要函数自动带出【现场签退】的签到和签退地址，以及【晚签退】的签退地址。       初期上线预测问题 1、早签到/晚签退 没有按时去打卡。导致照片或者公里数缺失。 2、报销里程单，车牌号不一致，没法报销。 3、报销里程明细限制选择的具体外勤里程信息 电商线索需求 电商线索业务搭建方案文档                     文档版本：V1.0 创建日期：2026年3月26日 目录 电商线索业务搭建方案文档 一、项目概述 二、系统架构设计 2.1 表单结构关系 三、字段配置 3.1 电商线索询盘表字段 3.2 商机分配表字段 3.3 销售跟进表字段 四、业务规则配置 4.1 销售跟进表验证规则 五、提醒机制配置 5.1 询盘新建提醒（客户运营团队） 5.2 线索分配提醒（销售人员） 5.3 跟进到期提醒（销售人员） 六、报表需求 一、项目概述 基于现有CRM线索模块，新增"电商线索"业务类型，通过主从表结构实现线索全生命周期管理，涵盖线索录入、商机分配、销售跟进三大核心环节。   二、系统架构设计 2.1 表单结构关系 表单名称 业务角色 功能定位 表类型 电商线索询盘表 电商线索人员 线索信息录入 主表 商机分配表 客户运营人员 线索分配管理 主表（与询盘表为同一表单，分模块展示） 销售跟进表 销售人员 跟进记录录入 从表     三、字段配置 3.1 电商线索询盘表字段 序号 字段名称 字段类型 是否必填 说明 1 客户基础信息 文本/组合 是 客户基本信息汇总 2 公司名称 文本 是 客户所属企业名称 3 客户姓名 文本 是 联系人姓名 4 联系电话 电话 是 客户联系方式 5 线索来源 下拉选择 是 询盘渠道标识 6 询盘时间 日期时间 自动 系统自动生成 7 录入人员 人员 自动 当前登录用户 8 分配状态 下拉选择 自动 待分配/已分配/已退回   3.2 商机分配表字段   序号 字段名称 字段类型 是否必填 说明 1 关联询盘单号 关联字段 是 关联电商线索询盘表 2 分配时间 日期时间 自动 系统自动生成 3 分配人员 人员 是 客户运营人员 4 接收销售 人员 是 负责跟进的销售人员 5 分配备注 多行文本 否 分配说明信息 6 确认状态 下拉选择 是 待确认/已确认/已退回   3.3 销售跟进表字段   序号 字段名称 字段类型 是否必填 说明 条件必填规则 1 关联商机单号 关联字段 是 关联商机分配表 - 2 跟进进度 下拉选择 是 跟进中/已成交/已放弃/退回 - 3 客户层级 下拉选择 条件必填 A/B/C/D级客户 跟进进度=跟进中时必填 4 客户分类 下拉选择 条件必填 分类标准待定 跟进进度=跟进中时必填 5 新/老客户 单选 条件必填 新客户/老客户 跟进进度=跟进中时必填 6 合作意向度 下拉选择 条件必填 高/中/低 跟进进度=跟进中时必填 7 沟通日期 日期 条件必填 实际沟通时间 跟进进度=跟进中时必填 8 实际需求跟进详情 多行文本 条件必填 沟通内容记录 跟进进度=跟进中时必填 9 下次跟进日期 日期 条件必填 计划下次沟通时间 跟进进度=跟进中时必填 10 成交金额 金额 条件必填 成交合同金额 跟进进度=已成交时必填 11 放弃理由 多行文本 条件必填 放弃原因说明 跟进进度=已放弃时必填 12 退回理由 多行文本 条件必填 退回原因说明 跟进进度=退回时必填       四、业务规则配置 4.1 销售跟进表验证规则 跟进进度 必填字段 已放弃 放弃理由 跟进中 客户层级、客户分类、新/老客户、合作意向度、沟通日期、实际需求跟进详情、下次跟进日期 已成交 成交金额 退回 退回理由     五、提醒机制配置 5.1 询盘新建提醒（客户运营团队） 触发条件：电商线索询盘表新建后 提醒设置： 1、工作流设置： 1.1、电商线索15分钟提醒运营人员分配 1.2、电商线索5分钟提醒运营人员分配 1.3、电商线索立刻分配提醒（运营人员）   轮次 触发时间 提醒内容 第一次 立即 有新电商商机消息，请及时分配销售。 第二次 超5分钟未分配 有新商机未及时分配销售，请尽快分配销售对接。 第三次 超15分钟未分配 有新商机未分配即将超时，请抓紧安排销售对接。 停止条件：完成确认分配后停止提醒；如退回分配则重新开启提醒。   5.2 线索分配提醒（销售人员） 触发条件：线索完成分配后 提醒设置： 1、工作流：【临时客户 “所属销售”变更】（第一次提醒，并更新“提醒当天时间（电商线索提醒用）”字段） 2、计划任务：电商线索提醒（进行第二次和第三次的提醒） 轮次 触发时间 提醒内容 第一次 分配后立即 有新电商商机分配给你，请及时与客户沟通。 第二次 次日上午9:00（未提交跟进表） 有新电商商机未及时填跟进表，请尽快联系客户沟通并提交销售跟进表。 第三次 第三日上午9:00（未提交跟进表） 有新商机跟进表未填即将超时，请抓紧安排联系客户并提交跟进表。 停止条件：销售员提交销售跟进表后停止提醒。   5.3 跟进到期提醒（销售人员） 触发条件：销售跟进表填写完成，到达下次跟进日期 提醒设置： 1、计划任务：电商销售跟进记录 轮次 触发时间 提醒内容 第一次 当日9:00 商机跟进日期已到期，请及时更新并新增销售跟进信息。 第二次 当日下午16:00 商机跟进日期即将超时，请尽快联系客户沟通并提交新销售跟进信息。 第三次 次日9:00 商机跟进日期已过期，请抓紧安排联系客户并提交新销售跟进信息。   六、报表需求 需搭建电商线索登记报表，用于数据统计与分析。