# 内部文档留存

# 25总结

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# **CRM系统25年度总结与26年业绩规划模块需求说明书**

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文档版本：V1.0

制定日期：2025年12月

制定部门：信息部

制定人：卢晓峰

文档状态：正式版

目录

[（一）. 需求背景](#_Toc20728%20)

[（二）. 项目目标](#_Toc17210%20)

[（三）. 系统搭建逻辑](#_Toc4306%20)

[3.1 对象架构设计](#_Toc11684%20)

[3.2 产品线对应关系](#_Toc11858%20)

[（四）. 业务规则](#_Toc12042%20)

[4.1 数据创建机制](#_Toc19464%20)

[4.2 页面加载逻辑](#_Toc24907%20)

[4.2.1 自动数据带出](#_Toc16317%20)

[4.2.2 明细行自动生成](#_Toc24803%20)

[4.2.3 品牌信息生成机制](#_Toc17005%20)

[4.2.4 强制填写触发条件](#_Toc8075%20)

[4.3 填报流程](#_Toc20719%20)

[（五）. 数据校验规则](#_Toc14517%20)

[5.1 产品线金额一致性校验](#_Toc19202%20)

[5.2 产品线数量一致性校验](#_Toc16112%20)

[5.3 主数据字段一致性校验](#_Toc2967%20)

[（六）. 补充说明](#_Toc29058%20)

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**（一）. 需求背景**

为支持业务人员完成2025年度经营数据汇总及2026年度商机预测工作，需在CRM系统中搭建【25年度总结与26年业绩规划】数字化表单。该表单将替代原有的线下统计方式，实现年度业绩数据的统一填报、自动汇总与智能校验，提升数据处理效率与准确性。

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**（二）. 项目目标**

1\. 流程标准化：建立统一的年度总结与业绩规划线上填报流程，确保数据格式与口径一致性。

2\. 数据自动化：通过系统自动带出历史业绩数据，减少手工录入工作量，降低人为错误率。

3\. 智能汇总：实现多层级产品数据的自动聚合计算，实时生成产品维度统计报表。

4\. 风险管控：内置业务规则校验机制，确保填报数据的逻辑完整性与准确性。

5\. 决策支持：为管理层提供结构化、可追溯的年度业绩数据，支撑2026年经营决策。

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**（三）. 系统搭建逻辑**

<span style="white-space: pre-wrap;"> </span>[3.1 对象架构设计](#bkmrk-%C2%A0-34)

采用"主-从"对象结构，各对象关系如下：

Ø 主对象：【25年度总结与26年业绩规划】

Ø 一级从对象：【产品线统计】

Ø 二级从对象：

u 【相机产品线信息】

u 【内嵌式丝杆模组】

u 【读码器产品线信息】

u 【3D激光传感器产品线信息】

u 【传感器产品线信息】

u 【直线电机|标准线性模组】

u 【总结商机预测下单计划】

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数据流向：各二级从对象的产品信息自动汇总至【产品线统计】对应明细行（除了【总结商机预测下单计划】）。

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3.2 产品线对应关系

<table id="bkmrk-%E4%BA%A7%E5%93%81%E7%BA%BF%E7%BB%9F%E8%AE%A1%E6%98%8E%E7%BB%86%E5%AF%B9%E5%BA%94%E4%BA%8C%E7%BA%A7%E4%BB%8E%E5%AF%B9%E8%B1%A1%E4%B8%9A%E5%8A%A1%E7%B1%BB%E5%9E%8B%E7%9B%B8%E6%9C%BA" style="border-collapse: collapse; width: 479.9pt; margin-left: 6.75pt; margin-right: 6.75pt; border: none;"><colgroup><col style="width: 169.85pt;"></col><col style="width: 169.95pt;"></col><col style="width: 140.1pt;"></col></colgroup><tbody><tr style="height: 23.9pt;"><td style="width: 169.85pt; padding: 0pt 5.4pt; border-width: 1pt; border-style: solid; border-color: windowtext;">**产品线统计明细**

</td><td style="width: 169.95pt; padding: 0pt 5.4pt; border-width: 1pt; border-style: solid; border-color: windowtext;">**对应二级从对象**

</td><td style="width: 140.1pt; padding: 0pt 5.4pt; border-width: 1pt; border-style: solid; border-color: windowtext;">**业务类型**

</td></tr><tr style="height: 23.9pt;"><td style="width: 169.85pt; padding: 0pt 5.4pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">相机

</td><td style="width: 169.95pt; padding: 0pt 5.4pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">相机产品线信息

</td><td style="width: 140.1pt; padding: 0pt 5.4pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">产品信息+品牌信息

</td></tr><tr style="height: 23.9pt;"><td style="width: 169.85pt; padding: 0pt 5.4pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">内嵌式丝杆模组

</td><td style="width: 169.95pt; padding: 0pt 5.4pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">内嵌式丝杆模组

</td><td style="width: 140.1pt; padding: 0pt 5.4pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">产品信息+品牌信息

</td></tr><tr style="height: 23.9pt;"><td style="width: 169.85pt; padding: 0pt 5.4pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">读码器

</td><td style="width: 169.95pt; padding: 0pt 5.4pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">读码器产品线信息

</td><td style="width: 140.1pt; padding: 0pt 5.4pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">产品信息+品牌信息

</td></tr><tr style="height: 23.9pt;"><td style="width: 169.85pt; padding: 0pt 5.4pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">3D激光传感器

</td><td style="width: 169.95pt; padding: 0pt 5.4pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">3D激光传感器信息

</td><td style="width: 140.1pt; padding: 0pt 5.4pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">产品信息+品牌信息

</td></tr><tr style="height: 23.9pt;"><td style="width: 169.85pt; padding: 0pt 5.4pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">传感器

</td><td style="width: 169.95pt; padding: 0pt 5.4pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">传感器产品线信息

</td><td style="width: 140.1pt; padding: 0pt 5.4pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">产品信息+品牌信息

</td></tr><tr style="height: 25.9pt;"><td style="width: 169.85pt; padding: 0pt 5.4pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">直线电机|标准线性模组

</td><td style="width: 169.95pt; padding: 0pt 5.4pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">直线电机|标准线性模组

</td><td style="width: 140.1pt; padding: 0pt 5.4pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">产品信息+品牌信息

</td></tr></tbody></table>

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**（四）. 业务规则**

<span style="white-space: pre-wrap;"> </span>[4.1 数据创建机制](#bkmrk-%C2%A0-34)

方式一：系统自动生成

Ø 通过计划任务，从【总结客户列表】对象中读取客户数据（手动执行一次）

Ø 按照"客户"维度一对一生成主对象记录，仅预填充客户基本信息

方式二：手工新建

Ø 业务员可手动创建记录，用于【总结客户列表】未覆盖的战略性客户

Ø 需经审批后生效

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4.2 页面加载逻辑

4.2.1 自动数据带出

Ø 进入新建/编辑页面时，触发页面加载函数

Ø 自动填充字段：

u 【2025年实际业绩】（从订单明细获取）

u 【2024年业绩】（从历史数据获取）

u 【跟进中商机】（商机预测下单计划中获取数量）

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4.2.2 明细行自动生成

Ø 系统自动创建【产品线统计】明细：6条产品线（相机、内嵌式丝杆模组、读码器、3D激光传感器、传感器、直线电机|标准线性模组）

Ø 每个二级从对象自动初始化1条【产品信息】类型的明细行（有且仅有一行）

Ø 产品线统计的每条明细与对应二级从对象建立关联映射。

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4.2.3 品牌信息生成机制

Ø 在【产品信息】明细行中，【使用品牌】为多选字段

Ø 业务员每勾选一个品牌，系统自动在对应从对象下生成一条【品牌信息】类型记录

Ø 品牌信息与产品信息形成"一对多"关系

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4.2.4 强制填写触发条件

当满足以下任一条件时，对应产品线的【产品信息】明细行标记为必填：

Ø 条件A：客户档案中的【25年目标客户】多选字段包含该产品线

Ø 条件B：【产品线统计】对应明细行的【25年自研台数】、【25年自研借用数量】或【25年商务下单数量】任一字段有值

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<span style="white-space: pre-wrap;"> </span>[4.3 填报流程](#bkmrk-%C2%A0-34)

1\. 系统预填：70%字段由系统自动计算或带出生成

2\. 人工补充：业务员仅需填写：

u 预测性数据（2026年预计采购额、预计用量）

u 产品线：品牌、产品字段信息

u 预测商机信息

3\. 智能校验：提交时触发多维度数据校验规则

4\. 状态流转：初始数据→已提交→审核中→已确认

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 **（五）. 数据校验规则**

<span style="white-space: pre-wrap;"> </span>[5.1 产品线金额一致性校验](#bkmrk-%C2%A0-34)

<table id="bkmrk-%E6%A0%A1%E9%AA%8C%E5%AF%B9%E8%B1%A1%E6%A0%A1%E9%AA%8C%E9%80%BB%E8%BE%91%E9%98%BB%E6%96%AD%E6%9D%A1%E4%BB%B6%E7%9B%B8%E6%9C%BA%E4%BA%A7%E5%93%81%E7%BA%BF%E4%BF%A1%E6%81%AF%E4%BA%A7" style="border-collapse: collapse; width: 426.1pt; border: none;"><colgroup><col style="width: 114.2pt;"></col><col style="width: 226.65pt;"></col><col style="width: 85.25pt;"></col></colgroup><tbody><tr><td style="width: 114.2pt; padding: 0pt 5.4pt; border-width: 1pt; border-style: solid; border-color: windowtext;">校验对象

</td><td style="width: 226.65pt; padding: 0pt 5.4pt; border-width: 1pt; border-style: solid; border-color: windowtext;">校验逻辑

</td><td style="width: 85.25pt; padding: 0pt 5.4pt; border-width: 1pt; border-style: solid; border-color: windowtext;">阻断条件

</td></tr><tr><td style="width: 114.2pt; padding: 0pt 5.4pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">相机产品线信息

</td><td style="width: 226.65pt; padding: 0pt 5.4pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">产品信息.【年采购额】 = ∑品牌信息.【采购金额】

</td><td style="width: 85.25pt; padding: 0pt 5.4pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">不相等时阻断提交

</td></tr><tr><td style="width: 114.2pt; padding: 0pt 5.4pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">内嵌式丝杆模组

</td><td style="width: 226.65pt; padding: 0pt 5.4pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">产品信息.【年采购额】 = ∑品牌信息.【采购金额】

</td><td style="width: 85.25pt; padding: 0pt 5.4pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">不相等时阻断提交

</td></tr><tr><td style="width: 114.2pt; padding: 0pt 5.4pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">读码器产品线信息

</td><td style="width: 226.65pt; padding: 0pt 5.4pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">产品信息.【年采购额】 = ∑品牌信息.【采购金额】

</td><td style="width: 85.25pt; padding: 0pt 5.4pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">不相等时阻断提交

</td></tr><tr><td style="width: 114.2pt; padding: 0pt 5.4pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">3D激光传感器产品线信息

</td><td style="width: 226.65pt; padding: 0pt 5.4pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">产品信息.【年采购额】 = ∑品牌信息.【采购金额】

</td><td style="width: 85.25pt; padding: 0pt 5.4pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">不相等时阻断提交

</td></tr><tr><td style="width: 114.2pt; padding: 0pt 5.4pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">传感器产品线信息

</td><td style="width: 226.65pt; padding: 0pt 5.4pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">产品信息.【年采购额】 = ∑品牌信息.【采购金额】

</td><td style="width: 85.25pt; padding: 0pt 5.4pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">不相等时阻断提交

</td></tr><tr><td style="width: 114.2pt; padding: 0pt 5.4pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">直线电机|标准线性模组

</td><td style="width: 226.65pt; padding: 0pt 5.4pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">产品信息.【年采购额】 = ∑品牌信息.【采购金额】

</td><td style="width: 85.25pt; padding: 0pt 5.4pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">不相等时阻断提交

</td></tr></tbody></table>

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<span style="white-space: pre-wrap;"> </span>[5.2 产品线数量一致性校验](#bkmrk-%C2%A0-34)

<table id="bkmrk-%E6%A0%A1%E9%AA%8C%E5%AF%B9%E8%B1%A1%E6%A0%A1%E9%AA%8C%E9%80%BB%E8%BE%91%E9%98%BB%E6%96%AD%E6%9D%A1%E4%BB%B6%E7%9B%B8%E6%9C%BA%E4%BA%A7%E5%93%81%E7%BA%BF%E4%BF%A1%E6%81%AF%E4%BA%A7-1" style="border-collapse: collapse; width: 426.1pt; border: none;"><colgroup><col style="width: 71pt;"></col><col style="width: 276pt;"></col><col style="width: 79.1pt;"></col></colgroup><tbody><tr><td style="width: 71pt; padding: 0pt 5.4pt; border-width: 1pt; border-style: solid; border-color: windowtext;">校验对象

</td><td style="width: 276pt; padding: 0pt 5.4pt; border-width: 1pt; border-style: solid; border-color: windowtext;">校验逻辑

</td><td style="width: 79.1pt; padding: 0pt 5.4pt; border-width: 1pt; border-style: solid; border-color: windowtext;">阻断条件

</td></tr><tr><td style="width: 71pt; padding: 0pt 5.4pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">相机产品线信息

</td><td style="width: 276pt; padding: 0pt 5.4pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">产品信息.【25年用量】 = ∑品牌信息.【25年品牌采购数量（台）】

</td><td style="width: 79.1pt; padding: 0pt 5.4pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">不相等时阻断提交

</td></tr></tbody></table>

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注：其他产品线的数量校验规则与相机产品线逻辑相同，具体字段依据各产品线特性配置。

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<span style="white-space: pre-wrap;"> </span>[5.3 主数据](#bkmrk-%C2%A0-34)字段一致性校验

<table id="bkmrk-%E6%A0%A1%E9%AA%8C%E9%A1%B9%E6%A0%A1%E9%AA%8C%E9%80%BB%E8%BE%91%E5%A4%84%E7%90%86%E6%96%B9%E5%BC%8F%E5%AE%A2%E6%88%B7%E7%B1%BB%E5%9E%8B%E4%B8%80%E8%87%B4%E6%80%A7%E8%A1%A8%E5%8D%95" style="border-collapse: collapse; width: 426.1pt; border: none;"><colgroup><col style="width: 68.75pt;"></col><col style="width: 192.05pt;"></col><col style="width: 165.3pt;"></col></colgroup><tbody><tr><td style="width: 68.75pt; padding: 0pt 5.4pt; border-width: 1pt; border-style: solid; border-color: windowtext;">校验项

</td><td style="width: 192.05pt; padding: 0pt 5.4pt; border-width: 1pt; border-style: solid; border-color: windowtext;">校验逻辑

</td><td style="width: 165.3pt; padding: 0pt 5.4pt; border-width: 1pt; border-style: solid; border-color: windowtext;">处理方式

</td></tr><tr><td style="width: 68.75pt; padding: 0pt 5.4pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">客户类型一致性

</td><td style="width: 192.05pt; padding: 0pt 5.4pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">表单【客户类型】= 客户档案【客户类型】

</td><td style="width: 165.3pt; padding: 0pt 5.4pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">不一致时阻断，提示业务员更新客户主数据

</td></tr><tr><td style="width: 68.75pt; padding: 0pt 5.4pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">商机数量一致性

</td><td style="width: 192.05pt; padding: 0pt 5.4pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">表单【跟进中的商机数】= 预测商机明细实际条数

</td><td style="width: 165.3pt; padding: 0pt 5.4pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">不一致时阻断提交

</td></tr></tbody></table>

<span style="white-space: pre-wrap;"> </span>

<span style="white-space: pre-wrap;"> </span>

<span style="white-space: pre-wrap;"> </span>

 **（六）. 补充说明**

1\. 权限控制：按"业务部门-客户负责人"两级控制数据可见范围

2\. 数据锁定：2025年12月31日后，所有已确认数据进入锁定状态，仅系统管理员可修改。

<span style="white-space: pre-wrap;"></span>

# 25总结函数

<table id="bkmrk-ui%E5%87%BD%E6%95%B0%E5%87%BD%E6%95%B0%E5%90%8D%E7%A7%B0%E3%80%81%E6%8C%82%E8%BD%BD%E4%BD%8D%E7%BD%AE%E6%B6%89%E5%8F%8A%E5%AF%B9%E8%B1%A1%E8%A7%A6%E5%8F%91%E6%9C%BA" style="border-collapse: collapse; width: 1566.03pt;"><colgroup><col></col><col></col><col style="width: 45px;"></col><col></col><col></col><col></col><col></col><col></col><col></col><col></col><col></col><col></col><col></col><col style="width: 54pt;"></col><col style="width: 54pt;"></col><col style="width: 54pt;"></col><col style="width: 54pt;"></col><col style="width: 54pt;"></col><col style="width: 54pt;"></col><col style="width: 54pt;"></col><col style="width: 54pt;"></col><col style="width: 54pt;"></col><col style="width: 54pt;"></col><col></col><col></col><col></col><col></col><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr style="height: 13.5pt;"><td colspan="3" rowspan="78" style="height: 1155pt; width: 162pt;">UI函数

</td><td colspan="6" style="width: 324pt;">函数名称、挂载位置

</td><td colspan="4" style="width: 216pt; border-right: 0.5pt solid rgb(0, 0, 0);">涉及对象

</td><td colspan="5" style="width: 270pt;">触发机制

</td><td colspan="5" style="width: 270pt;">作用

</td><td colspan="6" style="width: 324pt;">备注

</td></tr><tr style="height: 13.5pt;"><td colspan="6" rowspan="4" style="width: 324pt;">【默认产品线】

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</td><td colspan="4" rowspan="4" style="border-right: 0.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 0.5pt solid rgb(0, 0, 0);">【25年度总结与26年业绩规划】

</td><td colspan="5" rowspan="4" style="width: 270pt;">页面加载

</td><td colspan="5" rowspan="4" style="width: 270pt;">1、更新从对象【产品线统计】相应计算字段

2、更新主对象字段【25年OPT业绩（万元）、24年OPT业绩（万元）、跟进中商机数】

3、添加【产品线统计】和【相应产品线的品牌】明细行，并根据逻辑调整字段必填

</td><td colspan="6" rowspan="4"></td></tr><tr style="height: 13.5pt;"></tr><tr style="height: 13.5pt;"></tr><tr style="height: 60pt;"></tr><tr style="height: 13.5pt;"><td colspan="6" rowspan="5" style="width: 324pt;">【带出业绩】

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</td><td colspan="4" rowspan="5" style="border-right: 0.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 0.5pt solid rgb(0, 0, 0);">【25年度总结与26年业绩规划】

</td><td colspan="5" rowspan="5" style="width: 270pt;">字段事件-【客户名称】

</td><td colspan="5" rowspan="5" style="width: 270pt;">逻辑和【默认产品线】基本一致

</td><td colspan="6" rowspan="5" style="width: 324pt;">类似补偿机制。适用于非计划任务新建，业务自己新建选择【客户名称】的数据

</td></tr><tr style="height: 13.5pt;"></tr><tr style="height: 13.5pt;"></tr><tr style="height: 13.5pt;"></tr><tr style="height: 13.5pt;"></tr><tr style="height: 13.5pt;"><td colspan="6" rowspan="4" style="width: 324pt;">【预测带出商机名称】

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</td><td colspan="4" rowspan="4" style="border-right: 0.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 0.5pt solid rgb(0, 0, 0);">【总结商机预测下单计划】

</td><td colspan="5" rowspan="4" style="width: 270pt;">从对象事件-【总结商机预测下单计划】-新增明细

</td><td colspan="5" rowspan="4" style="width: 270pt;"><span style="white-space: pre-wrap;"></span>

回填【总结商机下单计划】商机名称

</td><td colspan="6" rowspan="4"></td></tr><tr style="height: 13.5pt;"></tr><tr style="height: 13.5pt;"></tr><tr style="height: 13.5pt;"></tr><tr style="height: 13.5pt;"><td colspan="6" rowspan="3" style="width: 324pt;">【总结进行中商机数加载】

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</td><td colspan="4" rowspan="3" style="border-right: 0.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 0.5pt solid rgb(0, 0, 0);">【25年度总结与26年业绩规划】

</td><td colspan="5" rowspan="3" style="width: 270pt;">字段事件-【负责人】

</td><td colspan="5" rowspan="3" style="width: 270pt;">更新主对象的【跟进中商机数】

</td><td colspan="6" rowspan="3">类似补偿机制。如果更换负责人，重新计算

</td></tr><tr style="height: 13.5pt;"></tr><tr style="height: 13.5pt;"></tr><tr style="height: 13.5pt;"><td colspan="6" rowspan="4" style="width: 324pt;">【品牌加载-直线电机】

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</td><td colspan="4" rowspan="4" style="border-right: 0.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 0.5pt solid rgb(0, 0, 0);">【直线电机|标准线性模组】

</td><td colspan="5" rowspan="4" style="width: 270pt;">从对象事件-【直线电机|标准线性模组】-编辑明细-【使用品牌】

</td><td colspan="5" rowspan="4" style="width: 270pt;">选择【使用品牌】（多选）字段后，自动新增业务类型为【产品信息】的明细行让业务填写

</td><td colspan="6" rowspan="4"></td></tr><tr style="height: 13.5pt;"></tr><tr style="height: 13.5pt;"></tr><tr style="height: 13.5pt;"></tr><tr style="height: 13.5pt;"><td colspan="6" rowspan="4" style="width: 324pt;">【丝杆模组-其他字段带入产品线】

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</td><td colspan="4" rowspan="4" style="border-right: 0.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 0.5pt solid rgb(0, 0, 0);">【直线电机|标准线性模组】

</td><td colspan="5" rowspan="4" style="width: 270pt;">从对象事件-【直线电机|标准线性模组】-编辑明细-【标准线性模组年用量(条)、25年直线电机年用量(条)、标准线性模组年采购额(万元)、26年OPT直线电机预计可成交数量(条)、标准线性模组26年预计成交金额(万元)、标准线性模组26年预计可成交数量(条)、26年OPT直线电机预计成交金额(万元)】

</td><td colspan="5" rowspan="4" style="width: 270pt;">把业务类型为【直线电机】的相应字段带回到【产品线统计】的相应汇总字段

</td><td colspan="6" rowspan="4"></td></tr><tr style="height: 13.5pt;"></tr><tr style="height: 13.5pt;"></tr><tr style="height: 69pt;"></tr><tr style="height: 13.5pt;"><td colspan="6" rowspan="4" style="width: 324pt;">【读码器-其他字段带入产品信息】

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</td><td colspan="4" rowspan="4" style="border-right: 0.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 0.5pt solid rgb(0, 0, 0);">【读码器产品线信息】

</td><td colspan="5" rowspan="4" style="width: 270pt;">从对象-【读码器产品线信息】-编辑明细- 【25年读码器年采购额(万元)采购金额占比、26年读码器预计数量(台)25年读码器年用量(台)、目前跟进进度、26年读码器预计金额(万元)】

</td><td colspan="5" rowspan="4" style="width: 270pt;">把业务类型为【读码器产品信息】的相应字段带回到【产品线统计】的相应汇总字段

</td><td colspan="6" rowspan="4"></td></tr><tr style="height: 13.5pt;"></tr><tr style="height: 13.5pt;"></tr><tr style="height: 13.5pt;"></tr><tr style="height: 13.5pt;"><td colspan="6" rowspan="4" style="width: 324pt;">【品牌加载-读码器】

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</td><td colspan="4" rowspan="4" style="border-right: 0.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 0.5pt solid rgb(0, 0, 0);">【读码器产品线信息】

</td><td colspan="5" rowspan="4" style="width: 270pt;">从对象事件-【读码器产品信息】-编辑明细-【使用品牌】

</td><td colspan="5" rowspan="4" style="width: 270pt;">选择【使用品牌】（多选）字段后，自动新增业务类型为【产品信息】的明细行让业务填写

</td><td colspan="6" rowspan="4"></td></tr><tr style="height: 13.5pt;"></tr><tr style="height: 13.5pt;"></tr><tr style="height: 13.5pt;"></tr><tr style="height: 13.5pt;"><td colspan="6" rowspan="4" style="width: 324pt;">【传感器-其他字段带入产品信息】

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</td><td colspan="4" rowspan="4" style="border-right: 0.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 0.5pt solid rgb(0, 0, 0);">【传感器产品线信息】

</td><td colspan="5" rowspan="4" style="width: 270pt;">从对象事件-【传感器产品信息】-编辑明细-【25年传感器年采购额(万元)、金额占比、25年传感器年用量(个)、26年传感器预测数量(个)、26年传感器业绩预测金额(万元)】

</td><td colspan="5" rowspan="4" style="width: 270pt;">把业务类型为【传感器产品信息】的相应字段带回到【产品线统计】的相应汇总字段

</td><td colspan="6" rowspan="4"></td></tr><tr style="height: 13.5pt;"></tr><tr style="height: 13.5pt;"></tr><tr style="height: 13.5pt;"></tr><tr style="height: 13.5pt;"><td colspan="6" rowspan="4" style="width: 324pt;">【品牌加载-传感器】

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</td><td colspan="4" rowspan="4" style="border-right: 0.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 0.5pt solid rgb(0, 0, 0);">【传感器产品线信息】

</td><td colspan="5" rowspan="4" style="width: 270pt;">从对象事件-【传感器产品信息】-编辑明细-【使用品牌】

</td><td colspan="5" rowspan="4" style="width: 270pt;">选择【使用品牌】（多选）字段后，自动新增业务类型为【产品信息】的明细行让业务填写

</td><td colspan="6" rowspan="4"></td></tr><tr style="height: 13.5pt;"></tr><tr style="height: 13.5pt;"></tr><tr style="height: 13.5pt;"></tr><tr style="height: 13.5pt;"><td colspan="6" rowspan="5" style="width: 324pt; border-right: 0.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 0.5pt solid rgb(0, 0, 0);">【运控-其他字段带入产品信息】

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</td><td colspan="4" rowspan="5" style="border-bottom: 0.5pt solid rgb(0, 0, 0);">【内嵌式丝杆模组】

</td><td colspan="5" rowspan="5" style="width: 270pt; border-right: 0.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 0.5pt solid rgb(0, 0, 0);">从对象事件-【内嵌式丝杆模组】-编辑明细-【25年内嵌式丝杆模组年采购额(万元)、金额占比、

25年内嵌式丝杆模组年用量(条)、26年OPT内嵌式丝杆模组、26年预计成交金额(万元)、26年OPT内嵌式丝杆模组预计可成交数量(条)】

</td><td colspan="5" rowspan="5" style="width: 270pt; border-right: 0.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 0.5pt solid rgb(0, 0, 0);">把业务类型为【内嵌式丝杆模组】的相应字段带回到【产品线统计】的相应汇总字段

</td><td colspan="6" rowspan="5" style="border-right: 0.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 0.5pt solid rgb(0, 0, 0);"></td></tr><tr style="height: 13.5pt;"></tr><tr style="height: 13.5pt;"></tr><tr style="height: 13.5pt;"></tr><tr style="height: 13.5pt;"></tr><tr style="height: 13.5pt;"><td colspan="6" rowspan="4" style="width: 324pt; border-right: 0.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 0.5pt solid rgb(0, 0, 0);">【品牌加载--丝杆模组】

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</td><td colspan="4" rowspan="4" style="border-bottom: 0.5pt solid rgb(0, 0, 0);">【内嵌式丝杆模组】

</td><td colspan="5" rowspan="4" style="width: 270pt; border-right: 0.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 0.5pt solid rgb(0, 0, 0);">从对象事件-【内嵌式丝杆模组】-编辑明细-【使用品牌】

</td><td colspan="5" rowspan="4" style="width: 270pt; border-right: 0.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 0.5pt solid rgb(0, 0, 0);">选择【使用品牌】（多选）字段后，自动新增业务类型为【产品信息】的明细行让业务填写

</td><td colspan="6" rowspan="4" style="border-right: 0.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 0.5pt solid rgb(0, 0, 0);"></td></tr><tr style="height: 13.5pt;"></tr><tr style="height: 13.5pt;"></tr><tr style="height: 13.5pt;"></tr><tr style="height: 13.5pt;"><td colspan="6" rowspan="4" style="width: 324pt; border-right: 0.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 0.5pt solid rgb(0, 0, 0);">【是否使用控制品牌必填】

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</td><td colspan="4" rowspan="4" style="border-bottom: 0.5pt solid rgb(0, 0, 0);">【产品线统计】

</td><td colspan="5" rowspan="4" style="width: 270pt; border-right: 0.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 0.5pt solid rgb(0, 0, 0);">从对象事件-【产品线统计】-编辑明细-【是否使用】

</td><td colspan="5" rowspan="4" style="width: 270pt; border-right: 0.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 0.5pt solid rgb(0, 0, 0);">控制相应的【产品线】从对象字段是否必填

</td><td colspan="6" rowspan="4" style="border-right: 0.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 0.5pt solid rgb(0, 0, 0);">如果字段值为是，则对应的【产品线】字段都为必填

</td></tr><tr style="height: 13.5pt;"></tr><tr style="height: 13.5pt;"></tr><tr style="height: 13.5pt;"></tr><tr style="height: 13.5pt;"><td colspan="6" rowspan="4" style="width: 324pt; border-right: 0.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 0.5pt solid rgb(0, 0, 0);">【相机明细合作状态和未达成原因分析】

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</td><td colspan="4" rowspan="4" style="border-bottom: 0.5pt solid rgb(0, 0, 0);">【相机产品线信息】

</td><td colspan="5" rowspan="4" style="width: 270pt; border-right: 0.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 0.5pt solid rgb(0, 0, 0);">从对象事件-【相机产品线信息】-编辑明细-【25年相机年用量(台)25年自研数量(台)、26年相机预计下单数量(台)、26年相机预计下单金额(万元)】

</td><td colspan="5" rowspan="4" style="width: 270pt; border-right: 0.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 0.5pt solid rgb(0, 0, 0);">把业务类型为【相机产品线信息】的相应字段带回到【产品线统计】的相应汇总字段

</td><td colspan="6" rowspan="4" style="border-right: 0.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 0.5pt solid rgb(0, 0, 0);"></td></tr><tr style="height: 13.5pt;"></tr><tr style="height: 13.5pt;"></tr><tr style="height: 13.5pt;"></tr><tr style="height: 13.5pt;"><td colspan="6" rowspan="4" style="width: 324pt;">【品牌加载-相机】

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</td><td colspan="4" rowspan="4" style="border-bottom: 0.5pt solid rgb(0, 0, 0);">【相机产品线信息】

</td><td colspan="5" rowspan="4" style="width: 270pt; border-right: 0.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 0.5pt solid rgb(0, 0, 0);">从对象事件-【相机产品信息】-编辑明细-【使用品牌】

</td><td colspan="5" rowspan="4" style="width: 270pt; border-right: 0.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 0.5pt solid rgb(0, 0, 0);">选择【使用品牌】（多选）字段后，自动新增业务类型为【产品信息】的明细行让业务填写

</td><td colspan="6" rowspan="4" style="border-right: 0.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 0.5pt solid rgb(0, 0, 0);"></td></tr><tr style="height: 13.5pt;"></tr><tr style="height: 13.5pt;"></tr><tr style="height: 13.5pt;"></tr><tr style="height: 13.5pt;"><td colspan="6" rowspan="5" style="width: 324pt; border-right: 0.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 0.5pt solid rgb(0, 0, 0);">【品牌加载-3D】

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</td><td colspan="4" rowspan="5" style="border-bottom: 0.5pt solid rgb(0, 0, 0);">【3D激光传感器产品线信息】

</td><td colspan="5" rowspan="5" style="width: 270pt; border-right: 0.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 0.5pt solid rgb(0, 0, 0);">从对象事件-【3D激光传感器产品信息】-编辑明细-【使用品牌】

</td><td colspan="5" rowspan="5" style="width: 270pt; border-right: 0.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 0.5pt solid rgb(0, 0, 0);">选择【使用品牌】（多选）字段后，自动新增业务类型为【产品信息】的明细行让业务填写

</td><td colspan="6" rowspan="5" style="border-right: 0.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 0.5pt solid rgb(0, 0, 0);"></td></tr><tr style="height: 13.5pt;"></tr><tr style="height: 13.5pt;"></tr><tr style="height: 13.5pt;"></tr><tr style="height: 13.5pt;"></tr><tr style="height: 13.5pt;"><td colspan="6" rowspan="6" style="width: 324pt; border-right: 0.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 0.5pt solid rgb(0, 0, 0);">【3D-其他字段带入产品信息】

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</td><td colspan="4" rowspan="6" style="border-bottom: 0.5pt solid rgb(0, 0, 0);">【3D激光传感器产品线信息】

</td><td colspan="5" rowspan="6" style="width: 270pt; border-right: 0.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 0.5pt solid rgb(0, 0, 0);">从对象事件-【3D激光传感器产品信息】-编辑明细-【金额占比、3D年采购额(万元)、结构光年用量(台)、3D年用量(台)、结构光年采购额(万元)

OPT结构光 26年预计可成交数量(台)、3D 26年预计可成交数量(台)、OPT结构光 26年预计成交金额(万元)、3D 26年预计成交金额(万元)】

</td><td colspan="5" rowspan="6" style="width: 270pt; border-right: 0.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 0.5pt solid rgb(0, 0, 0);">把业务类型为【3D激光传感器】的相应字段带回到【产品线统计】的相应汇总字段

</td><td colspan="6" rowspan="6" style="border-right: 0.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 0.5pt solid rgb(0, 0, 0);"></td></tr><tr style="height: 13.5pt;"></tr><tr style="height: 13.5pt;"></tr><tr style="height: 13.5pt;"></tr><tr style="height: 13.5pt;"></tr><tr style="height: 13.5pt;"></tr><tr style="height: 13.5pt;"><td colspan="6" rowspan="5" style="width: 324pt; border-right: 0.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 0.5pt solid rgb(0, 0, 0);">【明细设备字段显示与否】

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</td><td colspan="4" rowspan="5" style="border-bottom: 0.5pt solid rgb(0, 0, 0);">【25年度总结与26年业绩规划】

</td><td colspan="5" rowspan="5" style="width: 270pt; border-right: 0.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 0.5pt solid rgb(0, 0, 0);">字段事件-【设备类型】

</td><td colspan="5" rowspan="5" style="width: 270pt; border-right: 0.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 0.5pt solid rgb(0, 0, 0);">根据条件（设备类别属于【标准机、部分标准机】），隐藏【相机产品线信息】的竞争对手客户名称

</td><td colspan="6" rowspan="5" style="border-right: 0.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 0.5pt solid rgb(0, 0, 0);">已经确认只能隐藏字段的内容，并非整个字段进行隐藏。

</td></tr><tr style="height: 13.5pt;"></tr><tr style="height: 13.5pt;"></tr><tr style="height: 13.5pt;"></tr><tr style="height: 13.5pt;"></tr><tr style="height: 13.5pt;"><td colspan="3" rowspan="9" style="height: 121.5pt;">计划任务

</td><td colspan="6" rowspan="4">【创建25总结和26预测】

</td><td colspan="4" rowspan="4" style="border-bottom: 0.5pt solid rgb(0, 0, 0);">【总结客户列表】

</td><td colspan="5" rowspan="4" style="width: 270pt; border-right: 0.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 0.5pt solid rgb(0, 0, 0);">手动执行

</td><td colspan="5" rowspan="4" style="width: 270pt; border-right: 0.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 0.5pt solid rgb(0, 0, 0);">根据【总结客户列表】数据一对一生成【25总结与26预测】数据

</td><td colspan="6" rowspan="4" style="width: 324pt; border-right: 0.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 0.5pt solid rgb(0, 0, 0);">生成时只带出部分数据、在新建页面通过页面加载函数带出全部自动计算的数据。

</td></tr><tr style="height: 13.5pt;"></tr><tr style="height: 13.5pt;"></tr><tr style="height: 13.5pt;"></tr><tr style="height: 13.5pt;"><td colspan="6" rowspan="5" style="border-right: 0.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 0.5pt solid rgb(0, 0, 0);">【撤回总结的审批】

</td><td colspan="4" rowspan="5" style="border-bottom: 0.5pt solid rgb(0, 0, 0);">【25年度总结与26年业绩规划】

</td><td colspan="5" rowspan="5" style="width: 270pt; border-right: 0.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 0.5pt solid rgb(0, 0, 0);">手动执行

</td><td colspan="5" rowspan="5" style="width: 270pt; border-right: 0.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 0.5pt solid rgb(0, 0, 0);">撤回审批，使得数据处于“未生效”状态。

</td><td colspan="6" rowspan="5" style="width: 324pt; border-right: 0.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 0.5pt solid rgb(0, 0, 0);">因为函数新建数据也会触发新建的审批流。预设场景是触发新建审批流程。所以函数生成的数据先触发一条假流程，然后再撤回假流程，让数据处于未生效状态。数据再次编辑时，即可触发真正的新建审批流。

</td></tr><tr style="height: 13.5pt;"></tr><tr style="height: 13.5pt;"></tr><tr style="height: 13.5pt;"></tr><tr style="height: 13.5pt;"></tr><tr style="height: 13.5pt;"><td colspan="3" rowspan="9" style="height: 121.5pt; border-right: 0.5pt solid rgb(0, 0, 0);">范围规则

</td><td colspan="6" rowspan="9">【总结计划范围加载1】

</td><td colspan="4" rowspan="9" style="border-right: 0.5pt solid rgb(0, 0, 0);">【总结商机预测下单计划】

</td><td colspan="5" rowspan="9" style="width: 270pt;">【总结商机预测下单计划】的商机预测下单计划（查找关联）

</td><td colspan="5" rowspan="9" style="width: 270pt;">根据条件设置范围规则

1、日期在2026年

2、负责人相同

3、商机的阶段在“进行中”和“成单”

4、客户名称相同

5、生命状态为“正常”

</td><td colspan="6" rowspan="9">业务会自行修改【商机预测下单计划】的日期

</td></tr><tr style="height: 13.5pt;"></tr><tr style="height: 13.5pt;"></tr><tr style="height: 13.5pt;"></tr><tr style="height: 13.5pt;"></tr><tr style="height: 13.5pt;"></tr><tr style="height: 13.5pt;"></tr><tr style="height: 13.5pt;"></tr><tr style="height: 13.5pt;"></tr><tr style="height: 13.5pt;"><td colspan="3" rowspan="9" style="height: 121.5pt;">校验规则

</td><td colspan="6" rowspan="4" style="border-right: 0.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 0.5pt solid rgb(0, 0, 0);">【带出业绩】

</td><td colspan="4" rowspan="4" style="border-right: 0.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 0.5pt solid rgb(0, 0, 0);">【25年度总结与26年业绩规划】

</td><td colspan="5" rowspan="4" style="width: 270pt; border-right: 0.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 0.5pt solid rgb(0, 0, 0);">字段事件-【客户名称】

</td><td colspan="5" rowspan="4" style="width: 270pt; border-right: 0.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 0.5pt solid rgb(0, 0, 0);">所属销售不能新建同一个客户的数据（查重操作），弹出提醒

</td><td colspan="6" rowspan="4" style="border-right: 0.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 0.5pt solid rgb(0, 0, 0);">已经配置查重规则

</td></tr><tr style="height: 13.5pt;"></tr><tr style="height: 13.5pt;"></tr><tr style="height: 13.5pt;"></tr><tr style="height: 13.5pt;"><td colspan="6" rowspan="5" style="border-right: 0.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 0.5pt solid rgb(0, 0, 0);"></td><td colspan="4" rowspan="5" style="border-right: 0.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 0.5pt solid rgb(0, 0, 0);"></td><td colspan="5" rowspan="5" style="width: 270pt; border-right: 0.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 0.5pt solid rgb(0, 0, 0);"></td><td colspan="5" rowspan="5" style="width: 270pt; border-right: 0.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 0.5pt solid rgb(0, 0, 0);"></td><td colspan="6" rowspan="5" style="border-right: 0.5pt solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 0.5pt solid rgb(0, 0, 0);"></td></tr><tr style="height: 13.5pt;"></tr><tr style="height: 13.5pt;"></tr><tr style="height: 13.5pt;"></tr><tr style="height: 13.5pt;"></tr><tr style="height: 13.5pt;"><td colspan="3" rowspan="5" style="height: 67.5pt;">【更换负责人】按钮

</td><td colspan="6" rowspan="5">【同步更换所属销售和部门】

</td><td colspan="4" rowspan="5">【25年度总结与26年业绩规划】

</td><td colspan="5" rowspan="5" style="width: 270pt;">点击【更换负责人】按钮

</td><td colspan="5" rowspan="5" style="width: 270pt;">点击更换负责人按钮后，同时修改【所属销售】和【所属团队】字段

</td><td colspan="6" rowspan="5">【负责人】和【所属部门】是不同的字段

</td></tr><tr style="height: 13.5pt;"></tr><tr style="height: 13.5pt;"></tr><tr style="height: 13.5pt;"></tr><tr style="height: 13.5pt;"></tr><tr style="height: 13.5pt;"><td style="height: 13.5pt;"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td style="width: 54pt;"></td><td style="width: 54pt;"></td><td style="width: 54pt;"></td><td style="width: 54pt;"></td><td style="width: 54pt;"></td><td style="width: 54pt;"></td><td style="width: 54pt;"></td><td style="width: 54pt;"></td><td style="width: 54pt;"></td><td style="width: 54pt;"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr style="height: 13.5pt;"><td style="height: 13.5pt;"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td style="width: 54pt;"></td><td style="width: 54pt;"></td><td style="width: 54pt;"></td><td style="width: 54pt;"></td><td style="width: 54pt;"></td><td style="width: 54pt;"></td><td style="width: 54pt;"></td><td style="width: 54pt;"></td><td style="width: 54pt;"></td><td style="width: 54pt;"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr style="height: 13.5pt;"><td style="height: 13.5pt;"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td style="width: 54pt;"></td><td style="width: 54pt;"></td><td style="width: 54pt;"></td><td style="width: 54pt;"></td><td style="width: 54pt;"></td><td style="width: 54pt;"></td><td style="width: 54pt;"></td><td style="width: 54pt;"></td><td style="width: 54pt;"></td><td style="width: 54pt;"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr style="height: 13.5pt;"><td style="height: 13.5pt;"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td style="width: 54pt;"></td><td style="width: 54pt;"></td><td style="width: 54pt;"></td><td style="width: 54pt;"></td><td style="width: 54pt;"></td><td style="width: 54pt;"></td><td style="width: 54pt;"></td><td style="width: 54pt;"></td><td style="width: 54pt;"></td><td style="width: 54pt;"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>

# 400热线方案

# **《400热线客资》**

<span style="white-space: pre-wrap;"> </span>

一、需求概述

<span style="white-space: pre-wrap;"> </span>

1.1 需求背景

为实现400热线客资的统一管理，优化线索分配与跟进流程，提升销售转化效率，需将现有《400热线客资》功能整合至CRM系统【临时客户】（线索模块）中，建立标准化的400热线业务处理机制。

<span style="white-space: pre-wrap;"> </span>

1.2 需求目标

Ø 统一客资入口，实现400热线线索的集中管理

Ø 建立自动化通知机制，确保线索及时分配与跟进

Ø 规范跟进流程，强化过程管控与审批管理

Ø 构建转化分析报表，实现全链路数据追踪

<span style="white-space: pre-wrap;"> </span>

<span style="white-space: pre-wrap;"> </span>

二、功能需求

2.1 线索创建与分配

<table id="bkmrk-%E5%8A%9F%E8%83%BD%E7%82%B9%E8%AF%A6%E7%BB%86%E8%AF%B4%E6%98%8E%E5%AE%A2%E8%B5%84%E5%BD%92%E9%9B%86%E5%B0%86%E3%80%8A400%E7%83%AD%E7%BA%BF%E5%AE%A2%E8%B5%84" style="border-collapse: collapse; border: none;"><colgroup><col style="width: 213.05pt;"></col><col style="width: 213.05pt;"></col></colgroup><tbody><tr><td style="width: 213.05pt; padding: 0pt 5.4pt; border-width: 1pt; border-style: solid; border-color: windowtext;">**功能点**

</td><td style="width: 213.05pt; padding: 0pt 5.4pt; border-width: 1pt; border-style: solid; border-color: windowtext;">**详细说明**

</td></tr><tr><td style="width: 213.05pt; padding: 0pt 5.4pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">客资归集

</td><td style="width: 213.05pt; padding: 0pt 5.4pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">将《400热线客资》功能整合至【临时客户】模块（线索模块），新增"400热线"业务类型选项

</td></tr><tr><td style="width: 213.05pt; padding: 0pt 5.4pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">字段配置

</td><td style="width: 213.05pt; padding: 0pt 5.4pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">运营管理人员需填写基础信息字段

</td></tr><tr><td style="width: 213.05pt; padding: 0pt 5.4pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">自动通知

</td><td style="width: 213.05pt; padding: 0pt 5.4pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">保存线索后，系统自动触发CRM通知机制，即时推送至对应业务部门的负责人/分配人员

</td></tr></tbody></table>

<span style="white-space: pre-wrap;"> </span>

2.2 线索跟进与审批

<table id="bkmrk-%E5%8A%9F%E8%83%BD%E7%82%B9%E8%AF%A6%E7%BB%86%E8%AF%B4%E6%98%8E%E8%B7%9F%E8%BF%9B%E6%8F%90%E9%86%92%E4%B8%9A%E5%8A%A1%E4%BA%BA%E5%91%98%E9%80%9A%E8%BF%87crm" style="border-collapse: collapse; border: none;"><colgroup><col style="width: 213.05pt;"></col><col style="width: 213.05pt;"></col></colgroup><tbody><tr><td style="width: 213.05pt; padding: 0pt 5.4pt; border-width: 1pt; border-style: solid; border-color: windowtext;">**功能点**

</td><td style="width: 213.05pt; padding: 0pt 5.4pt; border-width: 1pt; border-style: solid; border-color: windowtext;">**详细说明**

</td></tr><tr><td style="width: 213.05pt; padding: 0pt 5.4pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">跟进提醒

</td><td style="width: 213.05pt; padding: 0pt 5.4pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">业务人员通过CRM消息中心接收待办提醒，点击可直接跳转至线索详情页

</td></tr><tr><td style="width: 213.05pt; padding: 0pt 5.4pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">信息补充

</td><td style="width: 213.05pt; padding: 0pt 5.4pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">业务人员跟进400线索后，需要按照要求回填相应的跟进信息

</td></tr><tr><td style="width: 213.05pt; padding: 0pt 5.4pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">审批触发

</td><td style="width: 213.05pt; padding: 0pt 5.4pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">跟进信息提交后，系统自动触发审批流

</td></tr><tr><td style="width: 213.05pt; padding: 0pt 5.4pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">状态流转

</td><td style="width: 213.05pt; padding: 0pt 5.4pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">审批通过后，线索状态自动更新为"已跟进"，并允许进入转化阶段

</td></tr></tbody></table>

<span style="white-space: pre-wrap;"> </span>

<span style="white-space: pre-wrap;"> </span>

2.3 转化分析与报表

要求客户与商机的创建必须通过线索转换功能实现，确保形成"线索→客户→商机"的线性关联关系。

<span style="white-space: pre-wrap;"> </span>

<span style="white-space: pre-wrap;"> </span>

二、业务流程图

<span style="white-space: pre-wrap;"> </span>[![image.png](https://docs.optmv.com/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/3MFimage.png)](https://docs.optmv.com/uploads/images/gallery/2026-03/3MFimage.png)

<span style="white-space: pre-wrap;"> </span>

二、字段设置规范

2.1 信息结构总览

字段分层：基础信息层（运营填写）+ 跟进信息层（业务填写）

<span style="white-space: pre-wrap;"> </span>

2.2 具体字段清单

A. 基础信息区（运营人员填写）

<table id="bkmrk-%E5%AD%97%E6%AE%B5%E5%90%8D%E7%A7%B0%E5%AD%97%E6%AE%B5%E7%B1%BB%E5%9E%8B%E6%98%AF%E5%90%A6%E5%BF%85%E5%A1%AB%E5%A1%AB%E5%86%99%E8%AF%B4%E6%98%8E%E8%81%94%E7%B3%BB%E4%BA%BA%E5%A7%93" style="border-collapse: collapse; width: 425.95pt; border: none;"><colgroup><col style="width: 121.6pt;"></col><col style="width: 101.45pt;"></col><col style="width: 101.45pt;"></col><col style="width: 101.45pt;"></col></colgroup><tbody><tr><td style="width: 121.6pt; padding: 0pt 5.4pt; border-width: 1pt; border-style: solid; border-color: windowtext;">**字段名称**

</td><td style="width: 101.45pt; padding: 0pt 5.4pt; border-width: 1pt; border-style: solid; border-color: windowtext;">**字段类型**

</td><td style="width: 101.45pt; padding: 0pt 5.4pt; border-width: 1pt; border-style: solid; border-color: windowtext;">**是否必填**

</td><td style="width: 101.45pt; padding: 0pt 5.4pt; border-width: 1pt; border-style: solid; border-color: windowtext;">**填写说明**

</td></tr><tr><td style="width: 121.6pt; padding: 0pt 5.4pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">联系人姓名

</td><td style="width: 101.45pt; padding: 0pt 5.4pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">文本

</td><td style="width: 101.45pt; padding: 0pt 5.4pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">是

</td><td style="width: 101.45pt; padding: 0pt 5.4pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;"><span style="white-space: pre-wrap;"> </span>

</td></tr><tr><td style="width: 121.6pt; padding: 0pt 5.4pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">联系方式

</td><td style="width: 101.45pt; padding: 0pt 5.4pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">手机/电话

</td><td style="width: 101.45pt; padding: 0pt 5.4pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">是

</td><td style="width: 101.45pt; padding: 0pt 5.4pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;"><span style="white-space: pre-wrap;"> </span>

</td></tr><tr><td style="width: 121.6pt; padding: 0pt 5.4pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">咨询日期

</td><td style="width: 101.45pt; padding: 0pt 5.4pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">日期

</td><td style="width: 101.45pt; padding: 0pt 5.4pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">否

</td><td style="width: 101.45pt; padding: 0pt 5.4pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">自动带出

</td></tr><tr><td style="width: 121.6pt; padding: 0pt 5.4pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">咨询渠道

</td><td style="width: 101.45pt; padding: 0pt 5.4pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">单选

</td><td style="width: 101.45pt; padding: 0pt 5.4pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">否

</td><td style="width: 101.45pt; padding: 0pt 5.4pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;"><span style="white-space: pre-wrap;"> </span>

</td></tr><tr><td style="width: 121.6pt; padding: 0pt 5.4pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">地区

</td><td style="width: 101.45pt; padding: 0pt 5.4pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">单选

</td><td style="width: 101.45pt; padding: 0pt 5.4pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">否

</td><td style="width: 101.45pt; padding: 0pt 5.4pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;"><span style="white-space: pre-wrap;"> </span>

</td></tr><tr><td style="width: 121.6pt; padding: 0pt 5.4pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">新/老客户

</td><td style="width: 101.45pt; padding: 0pt 5.4pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">单选

</td><td style="width: 101.45pt; padding: 0pt 5.4pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">否

</td><td style="width: 101.45pt; padding: 0pt 5.4pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;"><span style="white-space: pre-wrap;"> </span>

</td></tr><tr><td style="width: 121.6pt; padding: 0pt 5.4pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">客户简称

</td><td style="width: 101.45pt; padding: 0pt 5.4pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">文本

</td><td style="width: 101.45pt; padding: 0pt 5.4pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">否

</td><td style="width: 101.45pt; padding: 0pt 5.4pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;"><span style="white-space: pre-wrap;"> </span>

</td></tr></tbody></table>

<span style="white-space: pre-wrap;"> </span>

<span style="white-space: pre-wrap;"> </span>

B. 跟进信息区（业务员填写）

<table id="bkmrk-%E5%AD%97%E6%AE%B5%E5%90%8D%E7%A7%B0%E5%AD%97%E6%AE%B5%E7%B1%BB%E5%9E%8B%E6%98%AF%E5%90%A6%E5%BF%85%E5%A1%AB%E5%A1%AB%E5%86%99%E8%AF%B4%E6%98%8E%E5%AE%A2%E6%88%B7%E5%85%A8%E7%A7%B0" style="border-collapse: collapse; width: 99.96%; border: none;"><colgroup><col style="width: 36.3%;"></col><col style="width: 21.22%;"></col><col style="width: 21.22%;"></col><col style="width: 21.22%;"></col></colgroup><tbody><tr><td style="width: 36.3%; padding: 0pt 5.4pt; border-width: 1pt; border-style: solid; border-color: windowtext;">**字段名称**

</td><td style="width: 21.22%; padding: 0pt 5.4pt; border-width: 1pt; border-style: solid; border-color: windowtext;">**字段类型**

</td><td style="width: 21.22%; padding: 0pt 5.4pt; border-width: 1pt; border-style: solid; border-color: windowtext;">**是否必填**

</td><td style="width: 21.22%; padding: 0pt 5.4pt; border-width: 1pt; border-style: solid; border-color: windowtext;">**填写说明**

</td></tr><tr><td style="width: 36.3%; padding: 0pt 5.4pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">客户全称

</td><td style="width: 21.22%; padding: 0pt 5.4pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">文本

</td><td style="width: 21.22%; padding: 0pt 5.4pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">是

</td><td style="width: 21.22%; padding: 0pt 5.4pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;"><span style="white-space: pre-wrap;"> </span>

</td></tr><tr><td style="width: 36.3%; padding: 0pt 5.4pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">咨询需求描述

</td><td style="width: 21.22%; padding: 0pt 5.4pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">文本

</td><td style="width: 21.22%; padding: 0pt 5.4pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">是

</td><td style="width: 21.22%; padding: 0pt 5.4pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;"><span style="white-space: pre-wrap;"> </span>

</td></tr><tr><td style="width: 36.3%; padding: 0pt 5.4pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">咨询的产品线

</td><td style="width: 21.22%; padding: 0pt 5.4pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">单选

</td><td style="width: 21.22%; padding: 0pt 5.4pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">是

</td><td style="width: 21.22%; padding: 0pt 5.4pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;"><span style="white-space: pre-wrap;"> </span>

</td></tr><tr><td style="width: 36.3%; padding: 0pt 5.4pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">跟进状态

</td><td style="width: 21.22%; padding: 0pt 5.4pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">文本

</td><td style="width: 21.22%; padding: 0pt 5.4pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">是

</td><td style="width: 21.22%; padding: 0pt 5.4pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;"><span style="white-space: pre-wrap;"> </span>

</td></tr><tr><td style="width: 36.3%; padding: 0pt 5.4pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">跟进结果

</td><td style="width: 21.22%; padding: 0pt 5.4pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">文本

</td><td style="width: 21.22%; padding: 0pt 5.4pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">是

</td><td style="width: 21.22%; padding: 0pt 5.4pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;"><span style="white-space: pre-wrap;"> </span>

</td></tr><tr><td style="width: 36.3%; padding: 0pt 5.4pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">新客户是否注册CRM

</td><td style="width: 21.22%; padding: 0pt 5.4pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">单选

</td><td style="width: 21.22%; padding: 0pt 5.4pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">是

</td><td style="width: 21.22%; padding: 0pt 5.4pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;"><span style="white-space: pre-wrap;"> </span>

</td></tr><tr><td style="width: 36.3%; padding: 0pt 5.4pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">是否已联系客户

</td><td style="width: 21.22%; padding: 0pt 5.4pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">单选

</td><td style="width: 21.22%; padding: 0pt 5.4pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">是

</td><td style="width: 21.22%; padding: 0pt 5.4pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;"><span style="white-space: pre-wrap;"> </span>

</td></tr></tbody></table>

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三、操作手册

3.1 运营人员操作指引

步骤1：创建线索

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Ø 进入路径：CRM系统 → 临时客户 → 新建

Ø 业务类型：必须选择【400热线】

Ø 填写要求：完整填写【基础信息区】基本内容

Ø 分配原则：根据意向业务自动匹配对应业务员，特殊情况下可手动调整

<span style="white-space: pre-wrap;"> </span>[![image.png](https://docs.optmv.com/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/Ko7image.png)](https://docs.optmv.com/uploads/images/gallery/2026-03/Ko7image.png)

<span style="white-space: pre-wrap;"> </span>

步骤2：分配与推送

Ø 点击"保存"按钮，系统自动触发通知

Ø 通知渠道：CRM提醒

Ø 通知内容模板：您有一条新的400热线线索待跟进【客户姓名+电话】

<span style="white-space: pre-wrap;"> </span>[![image.png](https://docs.optmv.com/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/3hUimage.png)](https://docs.optmv.com/uploads/images/gallery/2026-03/3hUimage.png)

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3.2 业务员操作指引

步骤1：接收提醒

查看通知：登录CRM后在"CRM提醒"中查看被分配的线索

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步骤2：跟进与填报

编辑路径：点击通知链接或进入【临时客户】列表，填写内容后，点击"保存"按钮后，系统锁定编辑权限，避免信息被修改

[![image.png](https://docs.optmv.com/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/BmJimage.png)](https://docs.optmv.com/uploads/images/gallery/2026-03/BmJimage.png)

# 车牌需求调研

背景整理

1、【外勤里程信息】由函数根据符合条件的人员查询前一天的外勤记录数据进行生成。

2、业务进行油费/餐费报销，需要在系统中提【报销里程单】。

3、【报销里程单】是主对象，【报销里程明细】为它的从对象，关联【外勤里程信息】，并带出相应的信息。

4、类型为早打卡和晚签退的高勤外勤类型，都要求驾车必须录入车牌和当天出发/最后公里数、出发/返回的仪表板图片。

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外勤里程需求整理：

1、现在需要【当天最晚签退时间】、【当天出发/最后公里数】、【出发/返回的仪表板图片】带到【外勤里程信息】，再带到【报销里程明细】

2、车牌已经做了自定义对象。现在【报销里程单】表头的【车牌号】为单行文本字段，后面需要新增查找关联字段。但是【车牌号】需要调整默认值（取查找关联字段的文本），因为打印模板用到这个字段。

3、【报销里程明细】的【外勤里程信息】（查找关联字段）要设置范围规则：过滤已经提交过的外勤里程信息。防止业务多次重复关联相同的提交。

4、不同车牌号，需要分为不同的【报销里程单】进行提交。

5、如果不报销油费，则还可以在【报销里程明细】填写午餐、晚餐费用的报销。

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解决方案：

1、早签到和晚签退是否需要，自动生成（但是这个要关联工作计划）？让销售直接点击即可 【可暂时让他们自己新建】

2、计划任务生成【外勤里程信息】，应该要新增逻辑（计算带出图片、公里数等信息）\[字段已经添加上，计划任务函数（刷新外勤里程信息的图片和公里数）已写\] 【每天凌晨4点/5点执行】

3、【报销里程单】提交时，要有（新建、编辑按钮都需要挂载）前验证。关联的外勤里程信息已经提交过的，不允许重复提交。（【外勤里程信息】的范围规则设置如下图），前验证函数已写） \[两个条件，防止没有车牌的人员选不到单据去报销餐费\]

[![image.png](https://docs.optmv.com/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/5rdimage.png)](https://docs.optmv.com/uploads/images/gallery/2026-03/5rdimage.png)

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4、【报销里程单】的车牌要做限制，从对象关联的外勤里程信息的车牌号也和表头的车牌号一致才行。不一致，要分开提几张【报销里程单】【暂时是业务逻辑】（报销明细的外勤里程信息设置范围条件，如3和图片所示）

5、原有的计划任务【生成前一天的外勤里程信息】的触发时间也要调整为<span style="color: rgb(255, 0, 0);">凌晨2点或者3点</span>。因为有了晚签退打卡，这一类打卡可能超过现在设定的凌晨0点。 同时也要检查其他的相关的计划任务函数，有可能有耦合逻辑/触发机制。 【重点】

5.1【重算里程】（算直线距离） 中午12：20执行。 初步判断没影响

5.2【将工作计划的客户更新到外勤里程】（补充客户名称） 晚上23：58执行。初步判断没影响。

6、报销里程单的打印模板需要调整，明细加上日期和照片那些字段。按照最新的模板

7、报销里程单挂载从对象新增的UI函数，查询外勤类型为【早签到】和【晚签退】带出车机仪表盘图片和出发/返回公里数信息到报销里程单明细字段里面。

8、报销明细的目的地字段，需要函数自动带出【现场签退】的签到和签退地址，以及【晚签退】的签退地址。

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初期上线预测问题

1、早签到/晚签退 没有按时去打卡。导致照片或者公里数缺失。

2、报销里程单，车牌号不一致，没法报销。

3、报销里程明细限制选择的具体外勤里程信息

# 电商线索需求

# **电商线索业务搭建方案文档**

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文档版本：V1.0  
创建日期：2026年3月26日

目录

[电商线索业务搭建方案文档](#_Toc8092%20)

[一、项目概述](#_Toc5741%20)

[二、系统架构设计](#_Toc11597%20)

[2.1 表单结构关系](#_Toc23456%20)

[三、字段配置](#_Toc2305%20)

[3.1 电商线索询盘表字段](#_Toc25667%20)

[3.2 商机分配表字段](#_Toc17147%20)

[3.3 销售跟进表字段](#_Toc17745%20)

[四、业务规则配置](#_Toc21252%20)

[4.1 销售跟进表验证规则](#_Toc23356%20)

[五、提醒机制配置](#_Toc8274%20)

[5.1 询盘新建提醒（客户运营团队）](#_Toc8902%20)

[5.2 线索分配提醒（销售人员）](#_Toc9591%20)

[5.3 跟进到期提醒（销售人员）](#_Toc16809%20)

[六、报表需求](#_Toc30961%20)

一、项目概述

基于现有CRM线索模块，新增"电商线索"业务类型，通过主从表结构实现线索全生命周期管理，涵盖线索录入、商机分配、销售跟进三大核心环节。

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二、系统架构设计

2.1 表单结构关系

<table id="bkmrk-%E8%A1%A8%E5%8D%95%E5%90%8D%E7%A7%B0%E4%B8%9A%E5%8A%A1%E8%A7%92%E8%89%B2%E5%8A%9F%E8%83%BD%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E8%A1%A8%E7%B1%BB%E5%9E%8B%E7%94%B5%E5%95%86%E7%BA%BF%E7%B4%A2%E8%AF%A2" style="border-collapse: collapse; border: none;"><colgroup><col style="width: 106.5pt;"></col><col style="width: 106.5pt;"></col><col style="width: 106.55pt;"></col><col style="width: 106.55pt;"></col></colgroup><tbody><tr><td style="width: 106.5pt; padding: 0pt 5.4pt; border-width: 1pt; border-style: solid; border-color: windowtext;">**表单名称**

</td><td style="width: 106.5pt; padding: 0pt 5.4pt; border-width: 1pt; border-style: solid; border-color: windowtext;">**业务角色**

</td><td style="width: 106.55pt; padding: 0pt 5.4pt; border-width: 1pt; border-style: solid; border-color: windowtext;">**功能定位**

</td><td style="width: 106.55pt; padding: 0pt 5.4pt; border-width: 1pt; border-style: solid; border-color: windowtext;">**表类型**

</td></tr><tr><td style="width: 106.5pt; padding: 0pt 5.4pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">电商线索询盘表</span>

</td><td style="width: 106.5pt; padding: 0pt 5.4pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">电商线索人员</span>

</td><td style="width: 106.55pt; padding: 0pt 5.4pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">线索信息录入</span>

</td><td style="width: 106.55pt; padding: 0pt 5.4pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">主表</span>

</td></tr><tr><td style="width: 106.5pt; padding: 0pt 5.4pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">商机分配表</span>

</td><td style="width: 106.5pt; padding: 0pt 5.4pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">客户运营人员</span>

</td><td style="width: 106.55pt; padding: 0pt 5.4pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">线索分配管理</span>

</td><td style="width: 106.55pt; padding: 0pt 5.4pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">主表（与询盘表为同一表单，分模块展示）</span>

</td></tr><tr><td style="width: 106.5pt; padding: 0pt 5.4pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">销售跟进表</span>

</td><td style="width: 106.5pt; padding: 0pt 5.4pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">销售人员</span>

</td><td style="width: 106.55pt; padding: 0pt 5.4pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">跟进记录录入</span>

</td><td style="width: 106.55pt; padding: 0pt 5.4pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">从表</span>

</td></tr></tbody></table>

<span style="white-space: pre-wrap;"> </span>

<span style="white-space: pre-wrap;"> </span>

三、字段配置

3.1 电商线索询盘表字段

<table id="bkmrk-%E5%BA%8F%E5%8F%B7%E5%AD%97%E6%AE%B5%E5%90%8D%E7%A7%B0%E5%AD%97%E6%AE%B5%E7%B1%BB%E5%9E%8B%E6%98%AF%E5%90%A6%E5%BF%85%E5%A1%AB%E8%AF%B4%E6%98%8E1%E5%AE%A2%E6%88%B7%E5%9F%BA" style="border-collapse: collapse; width: 426.1pt; border: none;"><colgroup><col style="width: 42.05pt;"></col><col style="width: 94.4pt;"></col><col style="width: 74.7pt;"></col><col style="width: 68.2pt;"></col><col style="width: 146.75pt;"></col></colgroup><tbody><tr><td style="width: 42.05pt; padding: 7.5pt; border-width: 1pt; border-style: solid; border-color: windowtext;">**序号**

</td><td style="width: 94.4pt; padding: 7.5pt; border-width: 1pt; border-style: solid; border-color: windowtext;">**字段名称**

</td><td style="width: 74.7pt; padding: 7.5pt; border-width: 1pt; border-style: solid; border-color: windowtext;">**字段类型**

</td><td style="width: 68.2pt; padding: 7.5pt; border-width: 1pt; border-style: solid; border-color: windowtext;">**是否必填**

</td><td style="width: 146.75pt; padding: 7.5pt; border-width: 1pt; border-style: solid; border-color: windowtext;">**说明**

</td></tr><tr><td style="width: 42.05pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">1

</td><td style="width: 94.4pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">客户基础信息

</td><td style="width: 74.7pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">文本/组合

</td><td style="width: 68.2pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">是

</td><td style="width: 146.75pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">客户基本信息汇总

</td></tr><tr><td style="width: 42.05pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">2

</td><td style="width: 94.4pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">公司名称

</td><td style="width: 74.7pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">文本

</td><td style="width: 68.2pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">是

</td><td style="width: 146.75pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">客户所属企业名称

</td></tr><tr><td style="width: 42.05pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">3

</td><td style="width: 94.4pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">客户姓名

</td><td style="width: 74.7pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">文本

</td><td style="width: 68.2pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">是

</td><td style="width: 146.75pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">联系人姓名

</td></tr><tr><td style="width: 42.05pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">4

</td><td style="width: 94.4pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">联系电话

</td><td style="width: 74.7pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">电话

</td><td style="width: 68.2pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">是

</td><td style="width: 146.75pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">客户联系方式

</td></tr><tr><td style="width: 42.05pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">5

</td><td style="width: 94.4pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">线索来源

</td><td style="width: 74.7pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">下拉选择

</td><td style="width: 68.2pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">是

</td><td style="width: 146.75pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">询盘渠道标识

</td></tr><tr><td style="width: 42.05pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">6

</td><td style="width: 94.4pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">询盘时间

</td><td style="width: 74.7pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">日期时间

</td><td style="width: 68.2pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">自动

</td><td style="width: 146.75pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">系统自动生成

</td></tr><tr><td style="width: 42.05pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">7

</td><td style="width: 94.4pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">录入人员

</td><td style="width: 74.7pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">人员

</td><td style="width: 68.2pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">自动

</td><td style="width: 146.75pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">当前登录用户

</td></tr><tr><td style="width: 42.05pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">8

</td><td style="width: 94.4pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">分配状态

</td><td style="width: 74.7pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">下拉选择

</td><td style="width: 68.2pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">自动

</td><td style="width: 146.75pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">待分配/已分配/已退回

</td></tr></tbody></table>

<span style="white-space: pre-wrap;"> </span>

3.2 商机分配表字段

<span style="white-space: pre-wrap;"> </span>

<table id="bkmrk-%E5%BA%8F%E5%8F%B7%E5%AD%97%E6%AE%B5%E5%90%8D%E7%A7%B0%E5%AD%97%E6%AE%B5%E7%B1%BB%E5%9E%8B%E6%98%AF%E5%90%A6%E5%BF%85%E5%A1%AB%E8%AF%B4%E6%98%8E1%E5%85%B3%E8%81%94%E8%AF%A2" style="border-collapse: collapse; width: 426.1pt; border: none;"><colgroup><col style="width: 42.7pt;"></col><col style="width: 95.9pt;"></col><col style="width: 69.25pt;"></col><col style="width: 69.25pt;"></col><col style="width: 149pt;"></col></colgroup><tbody><tr><td style="width: 42.7pt; padding: 7.5pt; border-width: 1pt; border-style: solid; border-color: windowtext;">**序号**

</td><td style="width: 95.9pt; padding: 7.5pt; border-width: 1pt; border-style: solid; border-color: windowtext;">**字段名称**

</td><td style="width: 69.25pt; padding: 7.5pt; border-width: 1pt; border-style: solid; border-color: windowtext;">**字段类型**

</td><td style="width: 69.25pt; padding: 7.5pt; border-width: 1pt; border-style: solid; border-color: windowtext;">**是否必填**

</td><td style="width: 149pt; padding: 7.5pt; border-width: 1pt; border-style: solid; border-color: windowtext;">**说明**

</td></tr><tr><td style="width: 42.7pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">1

</td><td style="width: 95.9pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">关联询盘单号

</td><td style="width: 69.25pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">关联字段

</td><td style="width: 69.25pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">是

</td><td style="width: 149pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">关联电商线索询盘表

</td></tr><tr><td style="width: 42.7pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">2

</td><td style="width: 95.9pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">分配时间

</td><td style="width: 69.25pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">日期时间

</td><td style="width: 69.25pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">自动

</td><td style="width: 149pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">系统自动生成

</td></tr><tr><td style="width: 42.7pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">3

</td><td style="width: 95.9pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">分配人员

</td><td style="width: 69.25pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">人员

</td><td style="width: 69.25pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">是

</td><td style="width: 149pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">客户运营人员

</td></tr><tr><td style="width: 42.7pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">4

</td><td style="width: 95.9pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">接收销售

</td><td style="width: 69.25pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">人员

</td><td style="width: 69.25pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">是

</td><td style="width: 149pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">负责跟进的销售人员

</td></tr><tr><td style="width: 42.7pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">5

</td><td style="width: 95.9pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">分配备注

</td><td style="width: 69.25pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">多行文本

</td><td style="width: 69.25pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">否

</td><td style="width: 149pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">分配说明信息

</td></tr><tr><td style="width: 42.7pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">6

</td><td style="width: 95.9pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">确认状态

</td><td style="width: 69.25pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">下拉选择

</td><td style="width: 69.25pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">是

</td><td style="width: 149pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">待确认/已确认/已退回

</td></tr></tbody></table>

<span style="white-space: pre-wrap;"> </span>

3.3 销售跟进表字段

<span style="white-space: pre-wrap;"> </span>

<table id="bkmrk-%E5%BA%8F%E5%8F%B7%E5%AD%97%E6%AE%B5%E5%90%8D%E7%A7%B0%E5%AD%97%E6%AE%B5%E7%B1%BB%E5%9E%8B%E6%98%AF%E5%90%A6%E5%BF%85%E5%A1%AB%E8%AF%B4%E6%98%8E%E6%9D%A1%E4%BB%B6%E5%BF%85%E5%A1%AB" style="border-collapse: collapse; width: 426.1pt; border: none;"><colgroup><col></col><col style="width: 78.25pt;"></col><col style="width: 52.35pt;"></col><col style="width: 52.35pt;"></col><col style="width: 116.35pt;"></col><col style="width: 90.8pt;"></col></colgroup><tbody><tr><td style="padding: 7.5pt; border-width: 1pt; border-style: solid; border-color: windowtext;">**序号**

</td><td style="width: 78.25pt; padding: 7.5pt; border-width: 1pt; border-style: solid; border-color: windowtext;">**字段名称**

</td><td style="width: 52.35pt; padding: 7.5pt; border-width: 1pt; border-style: solid; border-color: windowtext;">**字段类型**

</td><td style="width: 52.35pt; padding: 7.5pt; border-width: 1pt; border-style: solid; border-color: windowtext;">**是否必填**

</td><td style="width: 116.35pt; padding: 7.5pt; border-width: 1pt; border-style: solid; border-color: windowtext;">**说明**

</td><td style="width: 90.8pt; padding: 7.5pt; border-width: 1pt; border-style: solid; border-color: windowtext;">**条件必填规则**

</td></tr><tr><td style="padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">1

</td><td style="width: 78.25pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">关联商机单号

</td><td style="width: 52.35pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">关联字段

</td><td style="width: 52.35pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">是

</td><td style="width: 116.35pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">关联商机分配表

</td><td style="width: 90.8pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">-

</td></tr><tr><td style="padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">2

</td><td style="width: 78.25pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">跟进进度

</td><td style="width: 52.35pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">下拉选择

</td><td style="width: 52.35pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">是

</td><td style="width: 116.35pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">跟进中/已成交/已放弃/退回

</td><td style="width: 90.8pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">-

</td></tr><tr><td style="padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">3

</td><td style="width: 78.25pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">客户层级

</td><td style="width: 52.35pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">下拉选择

</td><td style="width: 52.35pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">条件必填

</td><td style="width: 116.35pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">A/B/C/D级客户

</td><td style="width: 90.8pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">跟进进度=跟进中时必填

</td></tr><tr><td style="padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">4

</td><td style="width: 78.25pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">客户分类

</td><td style="width: 52.35pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">下拉选择

</td><td style="width: 52.35pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">条件必填

</td><td style="width: 116.35pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">分类标准待定

</td><td style="width: 90.8pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">跟进进度=跟进中时必填

</td></tr><tr><td style="padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">5

</td><td style="width: 78.25pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">新/老客户

</td><td style="width: 52.35pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">单选

</td><td style="width: 52.35pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">条件必填

</td><td style="width: 116.35pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">新客户/老客户

</td><td style="width: 90.8pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">跟进进度=跟进中时必填

</td></tr><tr><td style="padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">6

</td><td style="width: 78.25pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">合作意向度

</td><td style="width: 52.35pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">下拉选择

</td><td style="width: 52.35pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">条件必填

</td><td style="width: 116.35pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">高/中/低

</td><td style="width: 90.8pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">跟进进度=跟进中时必填

</td></tr><tr><td style="padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">7

</td><td style="width: 78.25pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">沟通日期

</td><td style="width: 52.35pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">日期

</td><td style="width: 52.35pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">条件必填

</td><td style="width: 116.35pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">实际沟通时间

</td><td style="width: 90.8pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">跟进进度=跟进中时必填

</td></tr><tr><td style="padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">8

</td><td style="width: 78.25pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">实际需求跟进详情

</td><td style="width: 52.35pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">多行文本

</td><td style="width: 52.35pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">条件必填

</td><td style="width: 116.35pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">沟通内容记录

</td><td style="width: 90.8pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">跟进进度=跟进中时必填

</td></tr><tr><td style="padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">9

</td><td style="width: 78.25pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">下次跟进日期

</td><td style="width: 52.35pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">日期

</td><td style="width: 52.35pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">条件必填

</td><td style="width: 116.35pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">计划下次沟通时间

</td><td style="width: 90.8pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">跟进进度=跟进中时必填

</td></tr><tr><td style="padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">10

</td><td style="width: 78.25pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">成交金额

</td><td style="width: 52.35pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">金额

</td><td style="width: 52.35pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">条件必填

</td><td style="width: 116.35pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">成交合同金额

</td><td style="width: 90.8pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">跟进进度=已成交时必填

</td></tr><tr><td style="padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">11

</td><td style="width: 78.25pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">放弃理由

</td><td style="width: 52.35pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">多行文本

</td><td style="width: 52.35pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">条件必填

</td><td style="width: 116.35pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">放弃原因说明

</td><td style="width: 90.8pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">跟进进度=已放弃时必填

</td></tr><tr><td style="width: 36pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">12

</td><td style="width: 78.25pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">退回理由

</td><td style="width: 52.35pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">多行文本

</td><td style="width: 52.35pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">条件必填

</td><td style="width: 116.35pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">退回原因说明

</td><td style="width: 90.8pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">跟进进度=退回时必填

</td></tr></tbody></table>

<span style="white-space: pre-wrap;"> </span>

<span style="white-space: pre-wrap;"> </span>

<span style="white-space: pre-wrap;"> </span>

四、业务规则配置

4.1 销售跟进表验证规则

<table id="bkmrk-%E8%B7%9F%E8%BF%9B%E8%BF%9B%E5%BA%A6%E5%BF%85%E5%A1%AB%E5%AD%97%E6%AE%B5%E5%B7%B2%E6%94%BE%E5%BC%83%E6%94%BE%E5%BC%83%E7%90%86%E7%94%B1%E8%B7%9F%E8%BF%9B%E4%B8%AD%E5%AE%A2%E6%88%B7" style="border-collapse: collapse; width: 426.1pt; border: none;"><colgroup><col style="width: 124.65pt;"></col><col style="width: 301.45pt;"></col></colgroup><tbody><tr><td style="width: 124.65pt; padding: 7.5pt; border-width: 1pt; border-style: solid; border-color: windowtext;">跟进进度

</td><td style="width: 301.45pt; padding: 7.5pt; border-width: 1pt; border-style: solid; border-color: windowtext;">必填字段

</td></tr><tr><td style="width: 124.65pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">已放弃

</td><td style="width: 301.45pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">放弃理由

</td></tr><tr><td style="width: 124.65pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">跟进中

</td><td style="width: 301.45pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">客户层级、客户分类、新/老客户、合作意向度、沟通日期、实际需求跟进详情、下次跟进日期

</td></tr><tr><td style="width: 124.65pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">已成交

</td><td style="width: 301.45pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">成交金额

</td></tr><tr><td style="width: 124.65pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">退回

</td><td style="width: 301.45pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">退回理由

</td></tr></tbody></table>

<span style="white-space: pre-wrap;"> </span>

<span style="white-space: pre-wrap;"> </span>

五、提醒机制配置

5.1 询盘新建提醒（客户运营团队）

触发条件：电商线索询盘表新建后

提醒设置：

1、工作流设置：

1.1、电商线索15分钟提醒运营人员分配

1.2、电商线索5分钟提醒运营人员分配

1.3、电商线索立刻分配提醒（运营人员）

<span style="white-space: pre-wrap;"> </span>

<table id="bkmrk-%E8%BD%AE%E6%AC%A1%E8%A7%A6%E5%8F%91%E6%97%B6%E9%97%B4%E6%8F%90%E9%86%92%E5%86%85%E5%AE%B9%E7%AC%AC%E4%B8%80%E6%AC%A1%E7%AB%8B%E5%8D%B3%E6%9C%89%E6%96%B0%E7%94%B5%E5%95%86%E5%95%86" style="border-collapse: collapse; margin-left: -2.1pt; border: none;"><colgroup><col style="width: 89.85pt;"></col><col style="width: 87.95pt;"></col><col></col></colgroup><tbody><tr><td style="width: 89.85pt; padding: 7.5pt; border-width: 1pt; border-style: solid; border-color: windowtext;">轮次

</td><td style="width: 87.95pt; padding: 7.5pt; border-width: 1pt; border-style: solid; border-color: windowtext;">触发时间

</td><td style="padding: 7.5pt; border-width: 1pt; border-style: solid; border-color: windowtext;">提醒内容

</td></tr><tr><td style="width: 89.85pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">第一次

</td><td style="width: 87.95pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">立即

</td><td style="padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">有新电商商机消息，请及时分配销售。

</td></tr><tr><td style="width: 89.85pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">第二次

</td><td style="width: 87.95pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">超5分钟未分配

</td><td style="padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">有新商机未及时分配销售，请尽快分配销售对接。

</td></tr><tr><td style="width: 89.85pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">第三次

</td><td style="width: 87.95pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">超15分钟未分配

</td><td style="padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">有新商机未分配即将超时，请抓紧安排销售对接。

</td></tr></tbody></table>

停止条件：完成确认分配后停止提醒；如退回分配则重新开启提醒。

<span style="white-space: pre-wrap;"> </span>

5.2 线索分配提醒（销售人员）

触发条件：线索完成分配后

提醒设置：

1、工作流：【临时客户 “所属销售”变更】（第一次提醒，并更新“提醒当天时间（电商线索提醒用）”字段）

<span style="white-space: pre-wrap;"> 2、计划任务：电商线索提醒（进行第二次和第三次的提醒）</span>

<table id="bkmrk-%E8%BD%AE%E6%AC%A1%E8%A7%A6%E5%8F%91%E6%97%B6%E9%97%B4%E6%8F%90%E9%86%92%E5%86%85%E5%AE%B9%E7%AC%AC%E4%B8%80%E6%AC%A1%E5%88%86%E9%85%8D%E5%90%8E%E7%AB%8B%E5%8D%B3%E6%9C%89%E6%96%B0" style="border-collapse: collapse; width: 426.1pt; border: none;"><colgroup><col style="width: 87.15pt;"></col><col style="width: 91pt;"></col><col style="width: 247.95pt;"></col></colgroup><tbody><tr><td style="width: 87.15pt; padding: 7.5pt; border-width: 1pt; border-style: solid; border-color: windowtext;">**轮次**

</td><td style="width: 91pt; padding: 7.5pt; border-width: 1pt; border-style: solid; border-color: windowtext;">**触发时间**

</td><td style="width: 247.95pt; padding: 7.5pt; border-width: 1pt; border-style: solid; border-color: windowtext;">**提醒内容**

</td></tr><tr><td style="width: 87.15pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">第一次

</td><td style="width: 91pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">分配后立即

</td><td style="width: 247.95pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">有新电商商机分配给你，请及时与客户沟通。

</td></tr><tr><td style="width: 87.15pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">第二次

</td><td style="width: 91pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">次日上午9:00（未提交跟进表）

</td><td style="width: 247.95pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">有新电商商机未及时填跟进表，请尽快联系客户沟通并提交销售跟进表。

</td></tr><tr><td style="width: 87.15pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">第三次

</td><td style="width: 91pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">第三日上午9:00（未提交跟进表）

</td><td style="width: 247.95pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">有新商机跟进表未填即将超时，请抓紧安排联系客户并提交跟进表。

</td></tr></tbody></table>

停止条件：销售员提交销售跟进表后停止提醒。

<span style="white-space: pre-wrap;"> </span>

5.3 跟进到期提醒（销售人员）

触发条件：销售跟进表填写完成，到达下次跟进日期

提醒设置：

1、计划任务：电商销售跟进记录

<table id="bkmrk-%E8%BD%AE%E6%AC%A1%E8%A7%A6%E5%8F%91%E6%97%B6%E9%97%B4%E6%8F%90%E9%86%92%E5%86%85%E5%AE%B9%E7%AC%AC%E4%B8%80%E6%AC%A1%E5%BD%93%E6%97%A59%3A00%E5%95%86" style="border-collapse: collapse; width: 426.1pt; border: none;"><colgroup><col style="width: 47.65pt;"></col><col style="width: 82.7pt;"></col><col style="width: 295.8pt;"></col></colgroup><tbody><tr><td style="width: 47.65pt; padding: 7.5pt; border-width: 1pt; border-style: solid; border-color: windowtext;">**轮次**

</td><td style="width: 82.7pt; padding: 7.5pt; border-width: 1pt; border-style: solid; border-color: windowtext;">**触发时间**

</td><td style="width: 295.8pt; padding: 7.5pt; border-width: 1pt; border-style: solid; border-color: windowtext;">**提醒内容**

</td></tr><tr><td style="width: 47.65pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">第一次

</td><td style="width: 82.7pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">当日9:00

</td><td style="width: 295.8pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">商机跟进日期已到期，请及时更新并新增销售跟进信息。

</td></tr><tr><td style="width: 47.65pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">第二次

</td><td style="width: 82.7pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">当日下午16:00

</td><td style="width: 295.8pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">商机跟进日期即将超时，请尽快联系客户沟通并提交新销售跟进信息。

</td></tr><tr><td style="width: 47.65pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">第三次

</td><td style="width: 82.7pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">次日9:00

</td><td style="width: 295.8pt; padding: 7.5pt; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; border-bottom: 1pt solid windowtext;">商机跟进日期已过期，请抓紧安排联系客户并提交新销售跟进信息。

</td></tr></tbody></table>

<span style="white-space: pre-wrap;"> </span>

六、报表需求

需搭建电商线索登记报表，用于数据统计与分析。

<span style="white-space: pre-wrap;"></span>