产品线统计明细

对应二级从对象

业务类型

相机

相机产品线信息

产品信息+品牌信息

内嵌式丝杆模组

内嵌式丝杆模组

产品信息+品牌信息

读码器

读码器产品线信息

产品信息+品牌信息

3D激光传感器

3D激光传感器信息

产品信息+品牌信息

传感器

传感器产品线信息

产品信息+品牌信息

直线电机|标准线性模组

直线电机|标准线性模组

产品信息+品牌信息

校验对象

校验逻辑

阻断条件

相机产品线信息

产品信息.【年采购额】 = ∑品牌信息.【采购金额】

不相等时阻断提交

内嵌式丝杆模组

产品信息.【年采购额】 = ∑品牌信息.【采购金额】

不相等时阻断提交

读码器产品线信息

产品信息.【年采购额】 = ∑品牌信息.【采购金额】

不相等时阻断提交

3D激光传感器产品线信息

产品信息.【年采购额】 = ∑品牌信息.【采购金额】

不相等时阻断提交

传感器产品线信息

产品信息.【年采购额】 = ∑品牌信息.【采购金额】

不相等时阻断提交

直线电机|标准线性模组

产品信息.【年采购额】 = ∑品牌信息.【采购金额】

不相等时阻断提交

校验对象

校验逻辑

阻断条件

相机产品线信息

产品信息.【25年用量】 = ∑品牌信息.【25年品牌采购数量（台）】

不相等时阻断提交

校验项

校验逻辑

处理方式

客户类型一致性

表单【客户类型】= 客户档案【客户类型】

不一致时阻断，提示业务员更新客户主数据

商机数量一致性

表单【跟进中的商机数】= 预测商机明细实际条数

不一致时阻断提交

UI函数

函数名称、挂载位置

涉及对象

触发机制

作用

备注

【默认产品线】

新建编辑页

【25年度总结与26年业绩规划】

页面加载

1、更新从对象【产品线统计】相应计算字段

2、更新主对象字段【25年OPT业绩（万元）、24年OPT业绩（万元）、跟进中商机数】

3、添加【产品线统计】和【相应产品线的品牌】明细行，并根据逻辑调整字段必填

【带出业绩】

新建编辑页

【25年度总结与26年业绩规划】

字段事件-【客户名称】

逻辑和【默认产品线】基本一致

类似补偿机制。适用于非计划任务新建，业务自己新建选择【客户名称】的数据

【预测带出商机名称】

新建编辑页

【总结商机预测下单计划】

从对象事件-【总结商机预测下单计划】-新增明细

回填【总结商机下单计划】商机名称

【总结进行中商机数加载】

新建编辑页

【25年度总结与26年业绩规划】

字段事件-【负责人】

更新主对象的【跟进中商机数】

类似补偿机制。如果更换负责人，重新计算

【品牌加载-直线电机】

新建编辑页

【直线电机|标准线性模组】

从对象事件-【直线电机|标准线性模组】-编辑明细-【使用品牌】

选择【使用品牌】（多选）字段后，自动新增业务类型为【产品信息】的明细行让业务填写

【丝杆模组-其他字段带入产品线】

新建编辑页

【直线电机|标准线性模组】

从对象事件-【直线电机|标准线性模组】-编辑明细-【标准线性模组年用量(条)、25年直线电机年用量(条)、标准线性模组年采购额(万元)、26年OPT直线电机预计可成交数量(条)、标准线性模组26年预计成交金额(万元)、标准线性模组26年预计可成交数量(条)、26年OPT直线电机预计成交金额(万元)】

把业务类型为【直线电机】的相应字段带回到【产品线统计】的相应汇总字段

【读码器-其他字段带入产品信息】

新建编辑页

【读码器产品线信息】

从对象-【读码器产品线信息】-编辑明细- 【25年读码器年采购额(万元)采购金额占比、26年读码器预计数量(台)25年读码器年用量(台)、目前跟进进度、26年读码器预计金额(万元)】

把业务类型为【读码器产品信息】的相应字段带回到【产品线统计】的相应汇总字段

【品牌加载-读码器】

新建编辑页

【读码器产品线信息】

从对象事件-【读码器产品信息】-编辑明细-【使用品牌】

选择【使用品牌】（多选）字段后，自动新增业务类型为【产品信息】的明细行让业务填写

【传感器-其他字段带入产品信息】

新建编辑页

【传感器产品线信息】

从对象事件-【传感器产品信息】-编辑明细-【25年传感器年采购额(万元)、金额占比、25年传感器年用量(个)、26年传感器预测数量(个)、26年传感器业绩预测金额(万元)】

把业务类型为【传感器产品信息】的相应字段带回到【产品线统计】的相应汇总字段

【品牌加载-传感器】

新建编辑页

【传感器产品线信息】

从对象事件-【传感器产品信息】-编辑明细-【使用品牌】

选择【使用品牌】（多选）字段后，自动新增业务类型为【产品信息】的明细行让业务填写

【运控-其他字段带入产品信息】

新建编辑页

【内嵌式丝杆模组】

从对象事件-【内嵌式丝杆模组】-编辑明细-【25年内嵌式丝杆模组年采购额(万元)、金额占比、

25年内嵌式丝杆模组年用量(条)、26年OPT内嵌式丝杆模组、26年预计成交金额(万元)、26年OPT内嵌式丝杆模组预计可成交数量(条)】

把业务类型为【内嵌式丝杆模组】的相应字段带回到【产品线统计】的相应汇总字段

【品牌加载--丝杆模组】

新建编辑页

【内嵌式丝杆模组】

从对象事件-【内嵌式丝杆模组】-编辑明细-【使用品牌】

选择【使用品牌】（多选）字段后，自动新增业务类型为【产品信息】的明细行让业务填写

【是否使用控制品牌必填】

新建编辑页

【产品线统计】

从对象事件-【产品线统计】-编辑明细-【是否使用】

控制相应的【产品线】从对象字段是否必填

如果字段值为是，则对应的【产品线】字段都为必填

【相机明细合作状态和未达成原因分析】

新建编辑页

【相机产品线信息】

从对象事件-【相机产品线信息】-编辑明细-【25年相机年用量(台)25年自研数量(台)、26年相机预计下单数量(台)、26年相机预计下单金额(万元)】

把业务类型为【相机产品线信息】的相应字段带回到【产品线统计】的相应汇总字段

【品牌加载-相机】

新建编辑页

【相机产品线信息】

从对象事件-【相机产品信息】-编辑明细-【使用品牌】

选择【使用品牌】（多选）字段后，自动新增业务类型为【产品信息】的明细行让业务填写

【品牌加载-3D】

新建编辑页

【3D激光传感器产品线信息】

从对象事件-【3D激光传感器产品信息】-编辑明细-【使用品牌】

选择【使用品牌】（多选）字段后，自动新增业务类型为【产品信息】的明细行让业务填写

【3D-其他字段带入产品信息】

新建编辑页

【3D激光传感器产品线信息】

从对象事件-【3D激光传感器产品信息】-编辑明细-【金额占比、3D年采购额(万元)、结构光年用量(台)、3D年用量(台)、结构光年采购额(万元)

OPT结构光 26年预计可成交数量(台)、3D 26年预计可成交数量(台)、OPT结构光 26年预计成交金额(万元)、3D 26年预计成交金额(万元)】

把业务类型为【3D激光传感器】的相应字段带回到【产品线统计】的相应汇总字段

【明细设备字段显示与否】

新建编辑页

【25年度总结与26年业绩规划】

字段事件-【设备类型】

根据条件（设备类别属于【标准机、部分标准机】），隐藏【相机产品线信息】的竞争对手客户名称

已经确认只能隐藏字段的内容，并非整个字段进行隐藏。

计划任务

【创建25总结和26预测】

【总结客户列表】

手动执行

根据【总结客户列表】数据一对一生成【25总结与26预测】数据

生成时只带出部分数据、在新建页面通过页面加载函数带出全部自动计算的数据。

【撤回总结的审批】

【25年度总结与26年业绩规划】

手动执行

撤回审批，使得数据处于“未生效”状态。

因为函数新建数据也会触发新建的审批流。预设场景是触发新建审批流程。所以函数生成的数据先触发一条假流程，然后再撤回假流程，让数据处于未生效状态。数据再次编辑时，即可触发真正的新建审批流。

范围规则

【总结计划范围加载1】

【总结商机预测下单计划】

【总结商机预测下单计划】的商机预测下单计划（查找关联）

根据条件设置范围规则

1、日期在2026年

2、负责人相同

3、商机的阶段在“进行中”和“成单”

4、客户名称相同

5、生命状态为“正常”

业务会自行修改【商机预测下单计划】的日期

校验规则

【带出业绩】

【25年度总结与26年业绩规划】

字段事件-【客户名称】

所属销售不能新建同一个客户的数据（查重操作），弹出提醒

已经配置查重规则

【更换负责人】按钮

【同步更换所属销售和部门】

【25年度总结与26年业绩规划】

点击【更换负责人】按钮

点击更换负责人按钮后，同时修改【所属销售】和【所属团队】字段

【负责人】和【所属部门】是不同的字段

功能点

详细说明

客资归集

将《400热线客资》功能整合至【临时客户】模块（线索模块），新增"400热线"业务类型选项

字段配置

运营管理人员需填写基础信息字段

自动通知

保存线索后，系统自动触发CRM通知机制，即时推送至对应业务部门的负责人/分配人员

功能点

详细说明

跟进提醒

业务人员通过CRM消息中心接收待办提醒，点击可直接跳转至线索详情页

信息补充

业务人员跟进400线索后，需要按照要求回填相应的跟进信息

审批触发

跟进信息提交后，系统自动触发审批流

状态流转

审批通过后，线索状态自动更新为"已跟进"，并允许进入转化阶段

字段名称

字段类型

是否必填

填写说明

联系人姓名

文本

是

联系方式

手机/电话

是

咨询日期

日期

否

自动带出

咨询渠道

单选

否

地区

单选

否

新/老客户

单选

否

客户简称

文本

否

字段名称

字段类型

是否必填

填写说明

客户全称

文本

是

咨询需求描述

文本

是

咨询的产品线

单选

是

跟进状态

文本

是

跟进结果

文本

是

新客户是否注册CRM

单选

是

是否已联系客户

单选

是

表单名称

业务角色

功能定位

表类型

电商线索询盘表

电商线索人员

线索信息录入

主表

商机分配表

客户运营人员

线索分配管理

主表（与询盘表为同一表单，分模块展示）

销售跟进表

销售人员

跟进记录录入

从表

序号

字段名称

字段类型

是否必填

说明

1

客户基础信息

文本/组合

是

客户基本信息汇总

2

公司名称

文本

是

客户所属企业名称

3

客户姓名

文本

是

联系人姓名

4

联系电话

电话

是

客户联系方式

5

线索来源

下拉选择

是

询盘渠道标识

6

询盘时间

日期时间

自动

系统自动生成

7

录入人员

人员

自动

当前登录用户

8

分配状态

下拉选择

自动

待分配/已分配/已退回

序号

字段名称

字段类型

是否必填

说明

1

关联询盘单号

关联字段

是

关联电商线索询盘表

2

分配时间

日期时间

自动

系统自动生成

3

分配人员

人员

是

客户运营人员

4

接收销售

人员

是

负责跟进的销售人员

5

分配备注

多行文本

否

分配说明信息

6

确认状态

下拉选择

是

待确认/已确认/已退回

序号

字段名称

字段类型

是否必填

说明

条件必填规则

1

关联商机单号

关联字段

是

关联商机分配表

-

2

跟进进度

下拉选择

是

跟进中/已成交/已放弃/退回

-

3

客户层级

下拉选择

条件必填

A/B/C/D级客户

跟进进度=跟进中时必填

4

客户分类

下拉选择

条件必填

分类标准待定

跟进进度=跟进中时必填

5

新/老客户

单选

条件必填

新客户/老客户

跟进进度=跟进中时必填

6

合作意向度

下拉选择

条件必填

高/中/低

跟进进度=跟进中时必填

7

沟通日期

日期

条件必填

实际沟通时间

跟进进度=跟进中时必填

8

实际需求跟进详情

多行文本

条件必填

沟通内容记录

跟进进度=跟进中时必填

9

下次跟进日期

日期

条件必填

计划下次沟通时间

跟进进度=跟进中时必填

10

成交金额

金额

条件必填

成交合同金额

跟进进度=已成交时必填

11

放弃理由

多行文本

条件必填

放弃原因说明

跟进进度=已放弃时必填

12

退回理由

多行文本

条件必填

退回原因说明

跟进进度=退回时必填

跟进进度

必填字段

已放弃

放弃理由

跟进中

客户层级、客户分类、新/老客户、合作意向度、沟通日期、实际需求跟进详情、下次跟进日期

已成交

成交金额

退回

退回理由

轮次

触发时间

提醒内容

第一次

立即

有新电商商机消息，请及时分配销售。

第二次

超5分钟未分配

有新商机未及时分配销售，请尽快分配销售对接。

第三次

超15分钟未分配

有新商机未分配即将超时，请抓紧安排销售对接。

轮次

触发时间

提醒内容

第一次

分配后立即

有新电商商机分配给你，请及时与客户沟通。

第二次

次日上午9:00（未提交跟进表）

有新电商商机未及时填跟进表，请尽快联系客户沟通并提交销售跟进表。

第三次

第三日上午9:00（未提交跟进表）

有新商机跟进表未填即将超时，请抓紧安排联系客户并提交跟进表。

轮次

触发时间

提醒内容

第一次

当日9:00

商机跟进日期已到期，请及时更新并新增销售跟进信息。

第二次

当日下午16:00

商机跟进日期即将超时，请尽快联系客户沟通并提交新销售跟进信息。

第三次

次日9:00

商机跟进日期已过期，请抓紧安排联系客户并提交新销售跟进信息。